أعلنت الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب عن نجاحها في إدارة وترتيب وترويج اصدارها السادس من برنامج السندات التوريقية لشركة جلوبال كورب للتوريق، بتبوء دور رئيسي كمدير إصدار ومستشار مالي ومروج للاصدار. الشركة التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية، والتي تعمل كذراع استثماري متكامل للبنك الأهلي المصري، تعاونت مع البنك التجاري الدولي كمدير ومروجين رئيسيين مع ضمان تغطية الأكتتاب للبرنامج.
قد بلغ حجم البرنامج حوالي 1.32 مليار جنيه، تضمن محفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي من جلوبال كورب للخدمات المالية بقيمة تصل إلى 2.08 مليار جنيه. شاركت في الإصدار كل من الأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي وضمن التغطية الضامنة البنك المصر أمين الحفظ والبنك الأهلي المصري كجهات تلقي الاكتتاب.
يشرف على الجانب القانوني للإصدار مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية، ويقوم مكتب بيكر تيلي بأداء دور مراقب الحسابات. هذا بالإضافة إلى منح شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” التصنيف الائتماني للاصدار.
تعد الأهلي فاروس، التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية، من أبرز البنوك الاستثمارية في سوق المال المصري، وتقدم خدماتها للعملاء في قطاعات الدين والاستثمار والإندماجات والاستحواذ. جلوبال كورب للخدمات المالية، من جهتها، هي مؤسسة خدمات مالية غير مصرفية تقدم خدمات متنوعة لعملائها، وتدعمهم في تحقيق أهدافهم من خلال تقديم حلول تمويلية بديلة.
تجدر الإشارة أن البيان أعلاه يعتبر جزءًا من خدمات الترويج والإعلام التي تقوم بها الأهلي فاروس للشركات المالية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : zawya
post-id: f2898d47-3bc6-4a1b-9868-2b8506ec3f84
