نجح بنك الشارقة في تسعير سندات غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أميركي في الأسواق العالمية، حيث استقطب إصدار السندات طلبات بلغت 1.4 مليار دولار، مما يعني أن الطلب كان ثلاثة أضعاف حجم الإصدار. تمتد مدة السندات إلى خمس سنوات، مع عائد يصل إلى 5.25% سنوياً.
سابق هذا الطرح حملة تسويقية مكثفة تضمنت التواصل مع مستثمرين عالميين وقيام جولات ترويجية في دبي ولندن، مما ساعد البنك على تخفيض شروط التسعير بنحو 25 نقطة أساس من السعر التقديري الأولي، نتيجة للإقبال القوي من المستثمرين. يعد نجاح هذا الإصدار دليلاً على قدرة البنك على تأمين شروط مواتية في أسواق رأس المال.
وفي تعليقه، قال الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، محمد خديري، إن الطلب الكبير على السندات، رغم الظروف الاقتصادية المتقلبة، يعكس ثقة المستثمرين في استراتيجية البنك واستقراره المالي. وأضاف أن هذا الإصدار، الذي يمثل الخامسة من نوعه، يتيح فرصة لتعميق العلاقات مع المستثمرين الحاليين واستقطاب فئات جديدة.
من ناحيته، أشار داميان وايت، رئيس الخزينة، إلى أن الطلب القوي يعتبر إنجازاً مهماً في مسيرة تحول البنك، وأن التسعير النهائي جاء إيجابياً عند مقارنته بالإصدارات السابقة. كما أشاد بالدعم المقدم من مديري التمويل والمستشارين القانونيين في إنجاح عملية الإصدار.
تم تعيين عدد من البنوك كمدراء إصدار رئيسيين، مما يعكس الثقة الكبيرة في هذا المشروع ونجاحه.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : zawya
post-id: 02fd0999-9118-499f-845e-d71f6ac0ca4f
