أعلن البنك الأهلي الكويتي عن نجاحه في إصدار سندات دائمة إضافية بقيمة 300 مليون دولار، بعائد 6.5% سنوياً. تجاوزت الطلبات 1.4 مليار دولار، مع توزيع المشاركة على المستثمرين في الشرق الأوسط وأوروبا. السندات قابلة للاستدعاء بعد ستة أشهر وتعيد تحديد سعر الفائدة كل خمس سنوات.
أعلن البنك الأهلي الكويتي عن نجاحه في إصدار سندات دائمة إضافية بقيمة 300 مليون دولار، تصل عوائدها إلى 6.5% سنوياً. جاء هذا الإعلان يوم الاثنين ضمن إطار التحسينات في كفاية رأس المال للشريحة الأولى.
حيث أوضح البنك أن هذه السندات تعتبر دائِمة وقابلة للاستدعاء قبل ستة أشهر من إعادة تحديد سعر الفائدة الأول، الذي سيكون بعد خمس سنوات ونصف من تاريخ الإصدار. ويظل سعر الفائدة ثابتاً عند نسبة 6.5% طوال فترة الخمس سنوات والنصف، ليتم بعدها إعادة تقييمه كل خمس سنوات وفقاً لسعر الفائدة الأميركية المضاف إليه هامش محدد.
حظيت العملية بإقبال كبير من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات المشاركة 1.4 مليار دولار، مما يعكس شهية قوية للإصدار، ويعادل هذا الرقم أكثر من أربع مرات ونصف من المبلغ المعروض. توزعت الطلبات على المستثمرين في مناطق مختلفة، إذ استحوذ المستثمرون من منطقة الشرق الأوسط على 68%، بينما حصلت أوروبا على 26% من الطلبات، بما في ذلك المملكة المتحدة. كما كان للمؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك ومديرو الأصول عالية الجودة، دور بارز، حيث استحوذوا على 94% من إجمالي حجم الإصدار.
تُعَدُّ هذه الخطوة جزءاً من استراتيجيات البنك الأهلي الكويتي لتعزيز قاعدة رأسماله وتلبية احتياجات السوق، ما يعكس ثقة المستثمرين في أداء البنك ومستقبل الاقتصاد الكويتي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 81139329-5661-48ff-9047-7a9574d330f3
