أعلنت شركة بي إم، الرائدة في التمويل الاستهلاكي، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 478 مليون جنيه مصري لصالح شركة كابيتال للتوريق. كما تولت شركة سي آي كابيتال، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية، إدارة الإصدار كمدير ومنسق رئيسي.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية “سهولة” لتوفير التمويلات المطلوبة لتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات عملائها، حيث تهدف إلى توسيع قاعدة تمويلها وتقديم حلول مالية مبتكرة، مما يسهم في تعزيز مكانتها في السوق المصري. يتضمن الإصدار ثلاث شرائح، حيث تمتلك الشريحة الأولى قيمة 280 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 139 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهرًا، والثالثة بقيمة 59 مليون جنيه بفترة استحقاق 20 شهرًا. تم تصنيف الشريحتين الأولى والثانية من قبل شركة ميريس كـ Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، بينما حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A-.
أكد أحمد الشنواني، العضو المنتدب لشركة “سهولة”، أن هذه التصنيفات تؤكد جودة المحفظة المحالة للتوريق وتعزز القاعدة التمويلية للشركة، قائلاً: “هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في توسيع الحصة السوقية للشركة، بما يتماشى مع استراتيجية التوسع التي تتبناها “سهولة” خلال الفترة المقبلة. هذا الإنجاز يأتي في إطار التزام الشركة بدورها الفاعل في تعزيز الشمول المالي، وفقًا لرؤية مصر 2030، مما يسهم في دعم الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو مستدام”.
وأضاف فادي إلياس، رئيس القطاع المالي بشركة “سهولة”، أن إتمام أول عملية توريق يعكس النمو المستدام في قطاع التمويل الاستهلاكي. وذكر أن المركز المالي للشركة شهد نموًا بنسبة 52% في الربع الثالث من عام 2024، كما ارتفعت محفظة العملاء بنسبة 50%، مما يدل على نجاح استراتيجيات الشركة في توسيع أعمالها.
عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال، أعرب عن سعادته بإتمام الإصدار، مشيرًا إلى أنه يعد الإصدار الأول منذ تأسيس شركة سهولة ضمن برنامج يمتد لثلاث سنوات وبقيمة إجمالية تصل إلى 3.5 مليار جنيه مصري. كما أشار محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، إلى النمو الملحوظ في سوق الديون في مصر، حيث تزداد عدد الشركات التي تصدر أول سنداتها بالتعاون مع الشركة.
تأسست “سهولة” في عام 2019 بهدف تقديم حلول مالية مبتكرة تعزز الشمول المالي وتحسن جودة حياة المصريين، مما يوفر لهم تجربة تسوق مميزة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
post-id: 4d4599c3-446c-4f1f-8bd4-91c67a4f4223
