أعلنت شركة سي آي كابيتال، الرائدة في مجال الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية مقدارها 1.459 مليار جنيه مصري لصالح شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م. وتعتبر شركة التوفيق للتأجير التمويلي هي المحيل ومنشئ المحفظة.
توزعت السندات على ثلاث شرائح، حيث كانت الشريحة الأولى بقيمة 621 مليون جنيه مصري بفترة استحقاق 25 شهراً. بينما الشريحة الثانية جاءت بقيمة 492 مليون جنيه بفترة استحقاق 37 شهراً، وأما الشريحة الثالثة فتبلغ قيمتها 346 مليون جنيه بفترة استحقاق 48 شهراً. كما حصلت هذه الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى على تصنيف AA+، والشريحة الثانية على AA، بينما حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A.
وقامت شركة سي آي كابيتال بالتعاون مع كل من الأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار. كما لعب مكتب بيكر تيلي دور المراجع المالي، بينما قام مكتب علي الدين وشاحي بدور المستشار القانوني لهذا الإصدار.
تعتبر هذه الصفقة علامة فارقة في مسار سوق السندات وتظهر قدرة الشركات المالية على تأمين التمويل اللازم عن طريق أدوات مالية مبتكرة. تسهم مثل هذه الطروحات في توفير السيولة المطلوبة وتعزيز النمو الاقتصادي.
تحظى عمليات التوريق بشعبية متزايدة في الأسواق المالية، حيث تتيح للشركات فرصة الحصول على التمويل من خلال بيع السندات المدعومة بأصول معينة. إن تصنيفات السندات تعكس جودة الأصول المدعومة ومدى ائتمان الجهة المصدرة، مما يعزز ثقة المستثمرين.
تهدف تلك السندات إلى تسهيل تمويل المشاريع وزيادة النشاط الاقتصادي، مما يعود بالنفع على القطاع المالي بأكمله. إذ يجذب المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد استثمارية موثوقة وأمنة.
يمكن القول إن هذه الصفقة تأتي كجزء من استراتيجيات أوسع تهدف إلى تنمية الاقتصاد المصري من خلال تحسين أدوات التمويل المتاحة وإيجاد فرص استثمار جديدة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز مكانة سي آي كابيتال كشريك موثوق في سوق المال المصري.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
post-id: fa2c678c-a836-4ce9-a0bb-7ed5f2391047
