إي اف چي هيرميس تعلن عن إتمام الإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1,78 مليار جنيه لصالح شركة «بداية للتمويل العقاري»

إي اف چي هيرميس تُعلن إتمام الإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1.78 مليار جنيه لصالح شركة بداية للتمويل العقاري

أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إكمال خدماتها الاستشارية للإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1.78 مليار جنيه لصالح شركة بداية للتمويل العقاري، إحدى الشركات المتميزة في تقديم حلول التمويل العقاري غير المصرفي في السوق المصري. يُعَد هذا الإصدار الخامس منذ تأسيس شركة “بداية”، والثالث في برنامج سندات توريق تصل قيمته إلى 10 مليارات جنيه.

تمت عملية التوريق أسندت إلى شركة كابيتال، والتي تمثل ذراع خدمات التمويل غير المصرفي لشركة جي بي. وقد تم طرح السندات على أربع شرائح بمعدلات فائدة متغيرة، حيث تشمل:

• الشريحة (A): بقيمة 178.05 مليون جنيه، ومدة 13 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
• الشريحة (B): بقيمة 569.76 مليون جنيه، ومدة 36 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A.
• الشريحة (C): بقيمة 614.27 مليون جنيه، ومدة 60 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A-.
• الشريحة (D): بقيمة 418.42 مليون جنيه، ومدة 81 شهرًا، وحصلت أيضًا على تصنيف ائتماني A-.

وفي هذا السياق، أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بدعم شركة “بداية للتمويل العقاري” في مجال التمويل العقاري. وذكرت أن “نجاح الإصدار الخامس يعكس ثقة السوق في النهج الابتكاري والأداء المالي القوي لشركة بداية”، مشيدة بكفاءة فريقها في هيكلة وتنفيذ الصفقة. وأكدت حمدي أن الشركة تتطلع إلى تعزيز التعاون مع “بداية” وتوفير حلول فريدة لتسريع النمو الاقتصادي.

من جانبه، أشاد طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي لشركة بداية، بهذا الإصدار الذي يعزز مكانة الشركة في سوق التمويل العقاري. وأفاد أن “التعاون مع إي اف چي هيرميس ساعد في تعزيز استراتيجية التوريق وتوسيع نطاق منتجات التمويل”.

تُعتبر هذه الصفقة أحدث إنجازات إي اف چي هيرميس في مجال الاستشارات المالية، حيث تم مؤخرًا إتمام استشارات تسهيل ائتماني بقيمة 300 مليون جنيه. كما تم إتمام العديد من الإصدارات الأخرى مثل إصدار سندات بقيمة 519.2 مليون جنيه لصالح “ڤاليو”.

تُعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط، حيث تقدم مجموعة من الخدمات المالية المتنوعة. وقد شملت العملية عدة بنوك ومؤسسات مالية، مما يعكس الرغبة القوية في تعزيز الشراكات والتعاون في السوق.