أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، عن إتمام الإصدار التاسع لسندات توريق بقيمة 400 مليون جنيه لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان. يمثل هذا الإصدار علامة فارقة ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 2 مليار جنيه، وقد تم طرحه على شريحتين مختلفتين.
الشريحة (A) من السندات تبلغ 264 مليون جنيه ومدتها 12 شهر، مع معدل فائدة ثابت، وقد حصلت على تصنيف ائتماني P1 من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS). بينما الشريحة (B) تبلغ 136 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، بمعدل فائدة ثابت، وحصلت على تصنيف ائتماني A من نفس المؤسسة.
في هذا السياق، صرحت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين في إي اف چي هيرميس، بأن هذه الصفقة تعكس الشراكة المستمرة بين إي اف چي هيرميس و«بريميوم إنترناشيونال» على مدار السنوات. وأضافت أن التعاون بين الطرفين يهدف إلى توفير حلول تمويل مبتكرة لدعم نمو الشركة واحتياجاتها من السيولة. حمدي أكدت أن الصفقة، كونها الإصدار التاسع، تعكس قدرة «بريميوم إنترناشيونال» على تحقيق القيمة لجميع الأطراف المعنية، معبرة عن اعتزاز إي اف چي هيرميس بدورها في تسهيل حصول الشركة على مصادر تمويل متنوعة.
كما أكدت حمدي التزام إي اف چي هيرميس بتوفير حلول رأس المال المتطورة لتلبية احتياجات العملاء، مما يمكنهم من التوسع ونمو أعمالهم رغم التحديات الاقتصادية الراهنة. هذا الإصدار يعد الأحدث ضمن سلسلة من الإصدارات الناجحة التي حصلت إي اف چي هيرميس على استشاراتها في المنطقة. شملت تلك الإصدارات ترتيب خدمات استشارية لصفقة تسهيل ائتماني بقيمة 300 مليون جنيه لصالح شركة «سيلندر»، والإصدار الثالث عشر لسندات توريق بقيمة 519.2 مليون جنيه لصالح «ڤاليو».
جدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي ومدير ومروج الإصدار، حيث لعب البنك العربي الأفريقي الدولي دور ضامن التغطية وأمين الحفظ، بينما بنك قناة السويس كان ضامن تغطية ومتلقي الاكتتاب.
مجموعة إي اف چي القابضة، المتداولة في البورصة، تتواجد في 8 دول عبر قارتين، وقد قطعت شوطاً كبيراً على مدار عقود. تشمل أنشطتها بنك الاستثمار، منصة التمويل غير المصرفي، والبنك التجاري. تأخذ إي اف چي هيرميس الريادة في تقديم مجموعة من الخدمات المالية والاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يعزز قدرتها على تحقيق المزيد من الإنجازات.
-انتهى-
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
post-id: 42d5f121-7f2c-488b-8459-e5a85dec2407
