أعلنت شركة OneVest، التي تركز على إدارة الثروات من خلال تكنولوجيا متقدمة، مؤخراً عن إغلاق جولة تمويل من الفئة ب بقيمة 20 مليون دولار أمريكي بإشراف Salesforce Ventures. ساهم في هذه الجولة مستثمرون جدد مثل Allianz Life Ventures وTIAA Ventures، إلى جانب مستثمرين عائدين مثل OMERS Ventures وDeloitte Ventures وFin Capital وLuge Capital وPivot Investment Partners.
أكد Amar Ahluwalia، المدير التنفيذي لشركة OneVest، أن “نحن نواجه تحديات ضخمة في صناعة لطالما طالها البطء فيما يتعلق باعتماد تقنيات جديدة، ولكن وجود مستثمرين مرموقين من شأنه تدعيم مكانتنا وتحفيزنا على إعادة رسم ملامح تكنولوجيا إدارة الثروات بهدف تقديم خدمات متميزة للمؤسسات في كل أنحاء الولايات المتحدة وكندا”. كما أضاف أن “بفضل هذا التمويل الجديد، فإننا على أتم استعداد لتحقيق هدفنا المتمثل في أن نصبح منصة إدارة الثروات الرائدة في أمريكا الشمالية”.
من جانبه، قال Zak Kokosa، مساعد أول في Salesforce Ventures، “تعد OneVest شركة رائدة ينصب تركيزها على إحداث تغيير جذري في تكنولوجيا إدارة الثروات، إذ تزود المؤسسات بالأدوات اللازمة لتوفير حلول مخصصة وقابلة للتطوير”. حيث عبّر عن حماسته لدعم OneVest في سعيها لإرساء معايير جديدة في صناعة واعدة.
تُظهر الأبحاث أن سوق إدارة الثروات يشهد تغييرات جذرية، حيث من المتوقع انتقال ثروة ضخمة تقدر بـ 84 تريليون دولار أمريكي من جيل طفرة المواليد إلى قدامى المحاربين في الصناعة، بمن فيهم جيل الألفية وجيل إكس. في هذا السياق، تسعى OneVest إلى توفير منصة مبتكرة تتيح للمؤسسات التكيف مع هذه التغييرات.
تم تصميم منصة OneVest لتكون مرنة وقابلة للتخصيص، مما يسمح للشركات بتقديم حلول شاملة مع إمكانية اختيار وحدات معينة لتحديث برامج الإدارة. وهذا يساهم في تقليل الزمن والتكاليف عبر تقليص اعتمادات المؤسسات على عدة مزودين تقليديين ومعالجة يدوية.
تعمل OneVest أيضاً على تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي بهدف تحسين عمليات اتخاذ القرار وتجربة العملاء، بالإضافة إلى تعزيز عروضها في مجال الاستثمارات البديلة لتنويع محافظ العملاء.
تطمح الشركة إلى توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع قادة الصناعة مثل BlackRock وVanguard لتعزيز مكانتها في السوق. سيتم أيضاً تحسين خدمات العملاء المشتركين من خلال دمج تجربة العميل/المستشار.
من خلال هذه الجهود، تهدف OneVest إلى تشكيل مستقبل صناعة إدارة الثروات، متبنية معايير جديدة تحسن من تجارب العملاء وتوسع آفاق النمو. يُذكر أن mission الشركة تركز في الأساس على تحسين آليات إدارة الثروات بشكل شامل ومتوافق مع احتياجات المؤسسات المالية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
post-id: 233eacb2-9b59-42b6-8165-fc5cdce3c8c4
