شركة دراية المالية تُعلن إبرام اتفاقية تعهد بالاستثمار من قبل مستثمر رئيسي لطرحها العام الأولي

شركة دراية المالية تُعلن إبرام اتفاقية تعهد بالاستثمار من قبل مستثمر رئيسي لطرحها العام الأولي

الرياض، السعودية: أعلنت شركة دراية المالية (“دراية” أو “الشركة” أو “المصدر”)، المنصة الرقمية الاستثمارية المستقلة الرائدة في المملكة العربية السعودية (“المملكة” أو “السعودية”)، اليوم عن إصدار نشرة اكتتاب تكميلية وإبرام اتفاقية تعهد بالاستثمار ملزمة مع شركة العليان السعودية للاستثمار (“المستثمر الرئيسي”) ضمن طرحها العام الأولي (“الطرح العام” أو “الاكتتاب”). وقد التزم المستثمر الرئيسي بالاكتتاب بعدد 4,687,500 سهم من أسهم الطرح بالسعر النهائي للطرح (“التزام المستثمر الرئيسي”)، ويمثّل الالتزام 1.88% من رأس مال الشركة بعد استكمال عملية الطرح.

وفي هذه المناسبة، قال طه القويز، الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لشركة دراية المالية: “تفخر دراية بالترحيب بشركة العليان السعودية للاستثمار كمستثمر رئيسي في الطرح العام الأولي للشركة. ويعكس هذا الالتزام ثقتهم الكبيرة في نموذج أعمال دراية واستراتيجية نموّها، كما يؤكد قناعتهم الراسخة بقدرات وكفاءات إدارتها العليا. ويسرّنا أن نتعاون مع شركة مرموقة مثل شركة العليان السعودية للاستثمار، وهو ما سيحقق قيمة مستدامة لصالح مساهمينا الكرام”.

وكان قد تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 27 و 30 ريال سعودي للسهم الواحد (“النطاق السعري”)، وبذلك سيتراوح حجم الطرح ما بين حوالي 1.35 مليار ريال سعودي (حوالي 360 مليون دولار أمريكي) وحوالي 1.50 مليار ريال سعودي (حوالي 400 مليون دولار أمريكي)، وستتراوح القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ما بين حوالي 6.74 مليار ريال سعودي (حوالي 1.80 مليار دولار أمريكي) وحوالي 7.49 مليار ريال سعودي (حوالي 2.00 مليار دولار أمريكي). وقد بدأت فترة عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة بتاريخ 2 فبراير 2025م، وتنتهي يوم 9 فبراير 2025م في تمام الساعة 2:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي عند اكتمال فترة عملية بناء سجل الأوامر.

المستثمر الرئيسي
شركة العليان السعودية للاستثمار: تأسست شركة العليان السعودية للاستثمار في عام 1989، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة يقع مقرها الرئيس في الرياض، المملكة العربية السعودية. شركة العليان السعودية للاستثمار هي شركة بارزة عالمية تتمتع بمحفظة متنوعة تضم أكثر من (32) شركة واستثمارات عالمية تمتد في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والهند، وهي الذراع الاستثماري لشركة العليان للتمويل. كمستثمر استراتيجي طويل الأجل، تستثمر شركة العليان للتمويل في الأسهم المدرجة والأسهم الخاصة والشراكات الاستراتيجية والأصول العقارية.

أبرز المعلومات الخاصة بالطرح:
– وكانت هيئة السوق المالية (“الهيئة”) قد وافقت بتاريخ 25 ديسمبر 2025م على طلب الشركة بتسجيل رأس مالها وطرح 49,947,039 سهماً عادياً (“أسهم الطرح”)، وهو ما يمثل 20% من الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة، وذلك من خلال عملية بيع جزئي من قبل المساهمين الحاليين في الشركة بما يتناسب مع حصص ملكيتهم. وسيتم تحديد السعر النهائي للمكتتبين في الطرح بعد انتهاء فترة عملية بناء سجل الأوامر.
– تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 27 و 30 ريال سعودي للسهم الواحد.
– من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين حوالي 1.35 مليار ريال سعودي (حوالي 360 مليون دولار أمريكي) وحوالي 1.50 مليار ريال سعودي (حوالي 400 مليون دولار أمريكي)، وستتراوح القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ما بين حوالي 6.74 مليار ريال سعودي (حوالي 1.80 مليار دولار أمريكي) وحوالي 7.49 مليار ريال سعودي (حوالي 2.00 مليار دولار أمريكي).
– سيتم إدراج الأسهم وبدء تداولها في السوق الرئيسية بعد استكمال الطرح والإدراج لدى هيئة السوق المالية.
– يمتلك المساهمون البائعون معاً جميع أسهم الشركة قبل الطرح. وبعد استكمال عملية الطرح، سيمتلكون مجتمعين ما نسبته 80% من أسهم الشركة.
– سيتم توزيع صافي متحصلات الطرح على المساهمين البائعين على أساس تناسبي بناء على نسبة ملكية كل منهم في أسهم البيع. ولن تحصل الشركة على أي من صافي متحصلات الطرح.
– بعد الإدراج، يخضع ما لا يقل نسبته عن 60% من أسهم الشركة بعد طرح أسهمها في السوق الرئيسية لفترة حظر لا تقل عن أربعة وعشرين (24) شهراً من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة. ويخضع لهذه الفترة جميع كبار المساهمين بالإضافة إلى بعض المساهمين الذين يملكون أكثر من 3% من أسهم رأس مال الشركة وأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين الذين يمتلكون أسهم في الشركة. ولن يخضع المساهمون الجدد لفترة الحظر.
– سيتم طرح الأسهم المطروحة للمستثمرين من المؤسسات مع إمكانية تخصيص نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد.
– وفيما يتعلق بالطرح، عينت الشركة “إتش إس بي سي العربية السعودية” كمستشار مالي منفرد ومدير سجل الاكتتاب ومنسق عالمي ومدير اكتتاب ومتعهد التغطية.
– تمثل شركة دراية المالية، وشركة الأهلي المالية، وشركة الأول للاستثمار، وشركة الاستثمار كابيتال، وشركة الإنماء للاستثمار، وشركة الجزيرة كابيتال، وشركة الخبير المالية، وشركة الراجحي المالية، وشركة الرياض المالية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، وشركة العربي المالية، وشركة جي آي بي كابيتال، وشركة سهم كابيتال المالية، وشركة يقين كابيتال كجهات مستلمة لشريحة المكتتبين الأفراد.
– يتعين على المكتتبين الأفراد الراغبين في الاكتتاب في أسهم الطرح تقديم طلباتهم عبر القنوات الإلكترونية المتاحة.

المستثمرون المؤهلون
سيتم طرح أسهم الطرح للاكتتاب للمكتتبين الأفراد والمستثمرين من المؤسسات، بما في ذلك الفئات المشاركة خارج الولايات المتحدة وفقاً للائحة “إس” الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي. يقتصر الطرح على شريحتين من المستثمرين:

الشريحة (أ): الفئات المشاركة: تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، ويشمل ذلك صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة.

الشريحة (ب): المكتتبين الأفراد: تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين والشخصيات غير السعودية المقيمة الذين لديهم حساب استثماري نشط. يحق للمكتتبين الأفراد الاكتتاب في أسهم الطرح بعد استيفاء الشروط المطلوبة.

الجدول الزمني للطرح العام الأولي:
– 23 يناير 2025: إعلان نية الطرح.
– 02 فبراير 2025: تحديد النطاق السعري للطرح وبدء عملية بناء سجل الأوامر للمكتتبين من المؤسسات.
– 09 فبراير 2025: الانتهاء من بناء سجل الأوامر للمكتتبين من المؤسسات.
– 13 فبراير 2025: الإعلان عن سعر الطرح النهائي.
– 20 فبراير 2025: بدء اكتتاب الأفراد.
– 22 فبراير 2025: انتهاء فترة الاكتتاب للأفراد.
– 27 فبراير 2025: التخصيص النهائي لأسهم الطرح.