أدنوك تنجح في تسعير أول إصدار لصكوكها الدولية
أعلنت شركة “أدنوك مربان سكوك ليمتد” عن إنجازها في تسعير أول طرح لصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ضمن برنامجها الجديد الذي تم تأسيسه حديثًا، بقيمة أساسية تبلغ 1.5 مليار دولار، وهي تعد من أكبر عمليات الطرح عالميًا لصكوك مؤسسية بتصنيف “AA”.
ستكون الجهة المسؤولة عن الصكوك هي “أدنوك مربان آر إس سي المحدودة”، المملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”. تاريخ استحقاق الصكوك سيكون في 6 مايو 2035، مع معدل ربح سنوي قدره 4.75% يتم دفعه بشكل نصف سنوي.
تم تسعير الصكوك بنجاح عند واحد من أدنى هوامش الإصدار الجديدة على الإطلاق للسندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة. يأتي ذلك في ظل اهتمام كبير من المستثمرين، مما يعكس ثقة السوق في “الجودة الائتمانية” لشركة أدنوك وإستراتيجيتها المرنة.
هذا الإصدار يمثل فرصة استراتيجية لتنويع مصادر التمويل الخاصة بـ “أدنوك”، وهو جزء من استراتيجية تمويل منضبطة بدأت مع إصدار سندات “أدنوك مربان” العالمية في سبتمبر 2024، وتوقيع اتفاقية تسهيل “التمويل الأخضر” في يونيو 2024. من المقرر أن يتم إصدار الصكوك في 6 مايو 2025 وإدراجها في سوق الأوراق المالية في لندن.
حصلت “أدنوك مربان” على تصنيف “Aa2″ من موody’s و”AA” من ستاندرد آند بورز، مما يعكس التصنيفات الممنوحة لها من قبل تصنيفات الحكومة المحلية. تولت عدة بنوك مهمة إدارة طرح الصكوك، بما في ذلك “ستاندرد تشارترد” والبنوك المحلية مثل “أبوظبي الإسلامي” و”دبي الإسلامي”.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: ff00407a-59f6-4594-9ed7-ff0f12ca8775
