أعلنت بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، التابعة لبلتون القابضة، عن نجاحها في إصدار جديد لسندات التوريق بقيمة ملياري جنيه مصري، وذلك في أقل من تسعة أشهر منذ إصدارها الأول. يُعتبر هذا الإصدار دليلاً على مرونة الشركة ونموها السريع في سوق أدوات الدين المحلية، حيث يعكس الطلب المتزايد على هذه الأنواع من الاستثمارات.
تم تصنيف السندات التي أصدرتها شركة بلتون للتوريق ائتمانياً من قبل مؤسسة ميريس MERIS، وجاءت موزعة على ثلاث شرائح. الشريحة الأولى تبلغ قيمتها 731 مليون جنيه لأجل 25 شهراً، والثانية 698 مليون جنيه لأجل 37 شهراً، والثالثة 581 مليون جنيه لأجل 54 شهراً، وتحمل جميعها تصنيف ائتماني ممتاز يصل إلى درجة ألف A.
شارك في الاكتتاب عدد من البنوك الرائدة مثل بنك القاهرة، بنك قناة السويس، بنك الإمارات دبي الوطني-مصر، وكذلك البنك التجاري وفا بنك، مما يدل على الثقة الكبيرة لمؤسسات المالية في قدرة بلتون على تقديم ابتكارات تمويلية وحلول مرنة تلبي احتياجات السوق.
تولت بلتون جميع أدوار المستشار المالي ومدير الإصدار والمروّج الرئيسي، حيث قاد بنك القاهرة عملية الطرح، بينما أسندت مهام أمين الحفظ لبنك قناة السويس. كما قامت شركة أيه أل سي ALC الوشاحي وشركاه بتقديم الاستشارات القانونية، فيما تولت كي بي أم جي KPMG مراجعة الإصدار وتعزيز الشفافية والامتثال للإجراءات القانونية.
في تعقيب على هذا الإنجاز، أشار أمير غنّام إلى أن تكرار إصدار بهذا الحجم في فترة زمنية قصيرة يعكس متانة محفظة الشركة التمويلية. ومن جهته، أكد شريف حسن على قدرة بلتون على التكيف مع تطورات السوق من خلال بنية هيكلية ديناميكية، مما يسهم في تعميق سوق الدين وتحقيق نمو شامل ومستدام.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNN 
post-id: 5e414195-9cae-46fe-bcd1-5ce067d1f40c
