سي آي كابيتال تعلن عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 665.5 مليون جنيه لصالح شركة أمان للتمويل الاستهلاكي

سي آي كابيتال تعلن عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 665.5 مليون جنيه لصالح شركة أمان للتمويل الاستهلاكي

أعلنت شركة سي آي كابيتال، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة أمان للتوريق، حيث كانت شركة أمان للتمويل الاستهلاكي هي المحيل ومنشئ المحفظة، بقيمة إجمالية 665.5 مليون جنيه مصري.

ويأتي إصدار شركة أمان للتمويل الاستهلاكي على ثلاثة شرائح، الأولى بقيمة 307 مليون جنيه بفترة استحقاق ستة أشهر، والثانية بقيمة 222 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً، والثالثة بقيمة 136.5 مليون جنيه بفترة استحقاق 23 شهراً. وقد حصلت الشرائح الثلاثة على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس، حيث حصلت الشريحة الأولى والثانية على تصنيف Prime 1، بينما حصلت الثالثة على تصنيف A-.

وصرح عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار بشركة سي آي كابيتال، أن إتمام الإصدار السابع لصالح أمان القابضة منذ عام 2023 يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين. كما أعرب عن تطلعه لزيادة أوجه التعاون، حيث تعتبر أمان إحدى أهم شركاء النجاح لشركة سي آي كابيتال. وأضاف هلال أن مواصلة الشركة في إتمام العديد من الصفقات الهامة يعزز مكانتها الرائدة في مجال الترويج والاستشارات المالية.

في هذا السياق، أضاف المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بشركة أمان القابضة، أن نجاح هذا الإصدار يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون في أمان القابضة والسوق المصري بشكل عام. ومنذ انطلاق برنامج سندات التوريق، نجحوا في إصدار ما يقارب 9.7 مليار جنيه مصري حتى الآن، وهو ما يمثل شهادة على التزامهم بتحقيق نمو مستدام والمساهمة في تطوير القطاع المالي غير المصرفي.

كما عبّر محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين، عن سعادته بإتمام الإصدار لصالح شركة أمان والتي تعد واحدة من أهم شركاء النجاح لشركة سي آي كابيتال. وأشار إلى الإقبال الكبير من المستثمرين على الإصدار، مما يعكس ثقة السوق في شركة سي آي كابيتال والأداء القوي لمحافظ شركة أمان.

يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بالإضافة إلى الدور القانوني الذي قام به مكتب زكي هاشم وشركاه، ودور المراقب المالي الذي قام به مكتب المتحدون للمراجعة والاستشارات والخدمات المالية.

-انتهى-