بنك الكويت الوطني يحتفل بإدراج سندات بقيمة 800 مليون دولار أميركي في بورصة لندن

بنك الكويت الوطني يحتفل بإدراج سندات بقيمة 800 مليون دولار أميركي في بورصة لندن

احتفل بنك الكويت الوطني بإدراج سندات ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 800 مليون دولار أميركي في بورصة لندن، مما يعكس الحضور البارز للبنك في أسواق رأس المال الدولية. ويعزز هذا الحضور امتلاك الوطني لشبكة فروع تمتد في 4 قارات وعبر 13 دولة، حيث تمثل لندن أحد أهم أسواق شبكة الفروع الخارجية للمجموعة عبر ذراعها بنك الكويت الوطني الدولي – لندن، الذي يوفر مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية لعملائه.

أقيم حفل الإدراج في بورصة لندن بحضور كبار التنفيذيين من بنك الكويت الوطني وبنك الكويت الوطني الدولي – لندن، بينهم السيد/زيد الصقر نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة في بنك الكويت الوطني، والسيد/مشاري بن سلامة نائب تنفيذي للرئيس – الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للشركات والعقارات التجارية، والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني الدولي – لندن، والسيد/ باسم بستاني، والسيد/ عبد الأمير فاضل نائب تنفيذي للرئيس – الرئيس العالمي للخدمات المصرفية الشخصية – مجموعة الفروع الخارجية.

سلط الحدث الضوء على الاستراتيجية المتواصلة للبنك في تنويع مصادر التمويل وتعزيز حضوره في الأسواق المالية العالمية. ويؤكد إدراج السندات في بورصة لندن التزام البنك بتوطيد العلاقات الراسخة التي أسسها مع البورصات الدولية المرموقة، ويعكس الثقة المتزايدة في البنك وجودة سجله الائتماني على الصعيد العالمي، الأمر الذي تجلى في الطلب اللافت على إصداراته من أدوات الدين.

يعتبر الإصدار الناجح للسندات وإدراجها في بورصة لندن دليلاً إضافيًا على ريادة الوطني في القطاع المصرفي الإقليمي، وهو تجسيد واضح لرؤيته الاستراتيجية نحو التوسع والنمو الدولي، مدعومًا بتاريخ طويل من التميز والابتكار. كما تشكل السندات الأخيرة أكبر إصدار للبنك من هذه الشريحة، حيث ساهم الطلب القوي من المستثمرين في تجاوز حجم الإصدار التوقعات الأولية.

حظي الإصدار بإقبال واسع من المستثمرين حول العالم، بعد فترة قصيرة من توقف إصدارات السندات ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد جذبت الطلبات على الاكتتابات 2.2 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى معدل تغطية بلغ 2.75 مرة من قيمة الإصدار، مدفوعاً بإقبال كبير من قاعدة متنوعة من المستثمرين والمؤسسات المالية.

استحوذ مستثمرو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 47% من تغطية الإصدار، يليهم مستثمرو المملكة المتحدة بنسبة 19%، ثم المستثمرون من الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 18% والمستثمرون من أوروبا بنسبة 13%، في حين استحوذ المستثمرون من آسيا على 3% من تغطية الإصدار.

فيما يتعلق بتوزيع تغطية الإصدار حسب فئات المستثمرين، استحوذ مديرو الأصول والصناديق الاستثمارية على 48%، تلتها البنوك والخدمات المصرفية الخاصة للبنوك بنسبة 44%، ثم مؤسسات حكومية وشركات التأمين وصناديق التقاعد بنسبة 8% من إجمالي طلبات الاكتتاب.

منح الطلب القوي من المستثمرين ميزة كبيرة لبنك الكويت الوطني في تسعير السندات، حيث بلغ التسعير النهائي 6.375% (+240.3 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية)، أي أقل بمقدار 50 نقطة أساس مقارنة بالسعر الاسترشادي الأولي. كما ساهم التصنيف الائتماني للإصدار من الدرجة الاستثمارية، وحصوله على التصنيف Baa3 من وكالة موديز العالمية، في تعزيز جاذبيته، ما أدى إلى استقطاب اهتمام قوي من الخدمات المصرفية الخاصة للبنوك العالمية ومديري الصناديق الدولية.

تولى كل من سيتي غروب وجي بي مورغان وإتش إس بي سي وستاندرد تشارترد دور المنسقين العالميين للإصدار، بينما ضمت قائمة مديري الإصدار المشتركين كلاً من: سيتي غروب وجي بي مورغان وإتش إس بي سي وستاندرد تشارترد وبنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وشركة كامكو للاستثمار، إضافة إلى بنك الكويت الوطني.