«ڤاليو» تنجح في إتمام الإصدار السابع عشر لسندات توريق بقيمة 460.7 مليون جنيه

«ڤاليو» تنجح في إتمام الإصدار السابع عشر لسندات توريق بقيمة 460.7 مليون جنيه

أعلنت شركة «ڤاليو»، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام الإصدار السابع عشر لسندات توريق بقيمة 460.7 مليون جنيه، بالتعاون مع إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في السوق. وتعتبر هذه الصفقة الإصدار الأول ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 10 مليار جنيه.

تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق، التي عملت كشركة ذات غرض خاص للإصدار. وتم إصدار سندات بمدة 12 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1(sf).

وصرح كريم رياض، رئيس القطاع المالي لشركة «ڤاليو»، بأن هذا الإصدار يمثل خطوة محورية في جهود الشركة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز هيكل رأس المال، مشيرًا إلى أهميته كبداية لبرنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 10 مليار جنيه، وهو ما يعكس فهم الشركة العميق للسوق والتزامها بتنفيذ خططها التوسعية بشكل استراتيجي. وأضاف أن هذا الإصدار يأتي بعد نجاح تداول أسهم الشركة في البورصة المصرية، مما يعزز قدرتها على الوصول إلى مختلف أسواق رأس المال ويؤكد مكانتها الرائدة.

وفي نفس السياق، أعربت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزاز الشركة بدعم «ڤاليو» في إتمام هذا الإصدار، خاصة بعد إدراجها في البورصة المصرية، مما يعكس ثقة المستثمرين في رؤية الشركة وأدائها. وأضافت أن الشراكة بين إي اف چي هيرميس و«ڤاليو» قائمة على رؤية مشتركة لتوفير الحلول الابتكارية وتعزيز الشمول المالي.

من الجدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي ومدير الإصدار، مع مشاركة البنك العربي الإفريقي الدولي كضامن تغطية وأمين حفظ. كما شارك عدد من البنوك في عملية الاكتتاب، بينما تولت شركة Baker Tilly مراجعة الحسابات.

تقدم شركة ڤاليو، المنصة الرائدة في تكنولوجيا الخدمات المالية، خدمات مالية شاملة للأفراد والشركات. وتعتبر الشركة الأولى في مصر المتخصصة في التمويل الاستهلاكي التي تم إدراجها في البورصة، ما يعكس مسيرة نموها القوية. تقدم ڤاليو خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا وتوفر مجموعة من الحلول المالية للشركات، بالإضافة إلى إطلاق بطاقة ائتمانية جديدة لعملائها.

مجموعة إي اف چي القابضة، الكويت، لها تواجد في 7 دول، حيث تطورت عبر أربعة عقود من الإنجاز. تشمل الأعمال بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي. تعتبر إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في المنطقة، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية والاستثمارية.