الإمارات الإسلامي يُصدر صكوك تمويل قائمة على الاستدامة، الأولى على مستوى العالم بقيمة 500 مليون دولار أمريكي
دبي: أعلن “الإمارات الإسلامي”، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، عن نجاحه بتسعير صكوك تمويل قائمة على الاستدامة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. يُعتبر هذا الإصدار الأول من نوعه عالمياً في فئة الصكوك القائمة على الاستدامة، مما يُبرز التزام المصرف بدعم التمويل المستدام ودوره المحوري في دعم أهداف الاستدامة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
حقق سجل طلبات الاكتتاب على الصكوك إقبالاً قوياً بلغ 1.2 مليار دولار أمريكي، مع تجاوز حجم الطلبات العرض المُعلن بواقع 2.4 مرة. كما شهد الإصدار توزيعاً متنوعاً للمستثمرين، مما يعكس الثقة العالمية في القوة المالية للإمارات الإسلامي (الحاصل على تقييم A+ من وكالة فيتش) والتزامه بمعايير التمويل الإسلامي المستدام.
وأتاح حجم الطلب الكبير للإمارات الإسلامي خفض هامش العائد ليصل إلى 95 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات، بما يعادل عائداً متوقعاً بواقع 4.540% سنوياً. وتم تخصيص 75% من الصكوك للبنوك والبنوك الخاصة، و20% لمديري الصناديق، و5% لصالح الاستثمارات والصناديق العامة وصناديق الثروة السيادية.
وفي هذا السياق، قال فريد الملا، الرئيس التنفيذي لـ “الإمارات الإسلامي”: “إننا فخورون بنجاح هذا الإصدار الذي يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في أداء المصرف المميز والمنهجية الائتمانية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُجسد إطار العمل الجديد للصكوك القائمة على الاستدامة ابتكاراتنا في هذا المجال بما ينسجم مع استراتيجيتنا طويلة الأمد.”
وأضاف محمد كامران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في “الإمارات الإسلامي”: “لدينا سجل حافل في سوق الصكوك الدولية، ويعزز هذا الإصدار مكانتنا لدى مستثمري الدخل الثابت ونحن سعداء بالإقبال القوي من جانب المستثمرين واهتمامهم الكبير بهذا الإصدار القائم على الاستدامة.”
ومن جهته، علّق إبراهيم قائد، رئيس إدارة الخزينة والأسواق في “الإمارات الإسلامي”: “لقد كان تفاعل السوق مع صكوكنا الجديدة استثنائياً. ويؤكد نجاح هذا الإصدار الأول من نوعه عالمياً على تزايد اهتمام المستثمرين بفرص التمويل المستدام المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية التي يوفرها الإمارات الإسلامي.”
وأكّد كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، على أهمية هذه الصفقة كدليل على دورهم كرائدين في التمويل المستدام، ومعبرين عن التزامهم بدمج الاستدامة في صميم استراتيجيتهم لدعم طموح دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050.
أُصدرت الصكوك ضمن برنامج الإمارات الإسلامي للصكوك البالغ 4 مليارات دولار أمريكي، والمُدرج في بورصتي ناسداك دبي ويورونكست دبلن. وستُوجَّه عائدات الإصدار لتمويل مجموعة متنوعة من مشاريع التمويل القائمة على الاستدامة، تماشياً مع “إطار الصكوك القائمة على الاستدامة” الخاص بالمصرف، والذي حصل على رأي طرف ثانٍ يؤكد توافقه مع أفضل الممارسات الدولية.
واستعرض أيضاً دور كل من “الإمارات دبي الوطني كابيتال” و”بنك ستاندرد تشارترد” كمستشاري استدامة مشتركين، وكذلك دور المديرين الرئيسيين والمشتركين لسجل طلبات الاكتتاب في الإصدار.
نبذة عن “الإمارات الإسلامي”:
يعد “الإمارات الإسلامي”، المدرج في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM:EIB) والتابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبت “الإمارات الإسلامي” الذي تأسس في عام 2004 نجاحه كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية الزاخر بالمنافسة في الدولة.
يقدم “الإمارات الإسلامي” لمتعامليه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات عبر شبكة تضم 40 فرعاً و229 جهاز صراف آلي/جهاز إيداع نقدي. وفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهاتف المتحرّك، يعد “الإمارات الإسلامي” رائد الابتكار في هذا المجال، حيث أطلق تطبيقاً للخدمات المصرفية على الهاتف المتحرّك وقدم خدمة الدفع السريع.
حاز الإمارات الإسلامي على العديد من الجوائز المحلية والدولية تقديراً لسجله القوي على صعيد الأداء والابتكار في مجال الخدمات المصرفية.
وكجزء من التزامه تجاه المجتمع الإماراتي، يقدم صندوق الإمارات الإسلامي الخيري مساعدات مالية للمحتاجين، مع التركيز على الغذاء والمأوى والصحة والتعليم والمساهمات الاجتماعية.
– انتهى –
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
معرف النشر : BIZ-170925-96
