شركة أليك القابضة تعلن عن النطاق السعري وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي
يبدأ اليوم الاكتتاب في الطرح العام الأولي ويستمر حتى 30 سبتمبر 2025، حيث يشمل كلاً من المكتتبين الأفراد (الشريحة الأولى)، والمستثمرين المحترفين (الشريحة الثانية)، والموظفين المؤهلين في شركتي أليك ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (الشريحة الثالثة).
سيتم طرح ما مجموع 1,000,000,000 (مليار) سهم عادي، تمثل ما نسبته 20% من رأس مال شركة أليك القابضة، مع احتفاظ مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بحقها في زيادة حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق. سيتم تحديد السعر النهائي للطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه في 1 أكتوبر 2025.
من المتوقع أن تقوم شركة أليك القابضة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 200 مليون درهم في أبريل 2026، وأرباح نقدية بقيمة 500 مليون درهم عن السنة المالية 2026 تُوزّع على دفعتين في أكتوبر 2026 وأبريل 2027، مما يعني أن عائد توزيعات الأرباح عن السنة المالية 2026 سيتراوح بين نحو 7.1% في الحد الأعلى و7.4% في الحد الأدنى من نطاق سعر الطرح.
من المتوقع إدراج الأسهم العادية وبدء تداولها في سوق دبي المالي بحدود تاريخ 15 أكتوبر 2025، ويتوافق هذا الطرح مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني بياناً تؤكد فيه أن الاكتتاب متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
تفاصيل النطاق السعري للطرح
تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 1.35 و1.40 درهم للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 6.75 مليار درهم و7 مليار درهم. سيتم طرح ما مجموعه 1,000,000,000 (مليار) سهم عادي، ليتراوح إجمالي حجم الطرح بين 1.35 مليار درهم و1.40 مليار درهم.
تقوم مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ببيع 20% من حصتها في الشركة، وبالتالي لن تحصل الشركة على أي عائدات من الطرح. عقب اكتمال الطرح، سيستمر المساهم البائع في امتلاك حصة بنسبة 80% من أسهم الشركة. كما تحتفظ مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بحقها في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق.
وبحسب سياسة توزيع الأرباح المتوقعة، من المتوقع أن تقوم شركة أليك بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 200 مليون درهم في أبريل 2026، بالإضافة إلى 500 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية، تُسدّد على دفعتين؛ الأولى في أكتوبر 2026 والثانية في أبريل 2027.
عملية الاكتتاب
الاكتتاب في الطرح العالمي سيكون متاحاً لشرائح المكتتبين الثلاثة:
1. شريحة المكتتبين الأفراد (5% من الأسهم).
2. شريحة المستثمرين المحترفين (94% من الأسهم).
3. شريحة الموظفين المؤهلين (1% من الأسهم).
سيتم حجز 10% من إجمالي أسهم الطرح لصالح جهاز الإمارات للاستثمار وصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين. تبدأ فترة الاكتتاب اليوم وتستمر حتى 30 سبتمبر 2025.
تنص اتفاقية تغطية الاكتتاب على أن الأسهم التي يملكها المساهم البائع ستخضع لفترة حظر تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعدها بـ 180 يوماً، وتخضع الشركة لفترة حظر مماثلة.
الاستقرار السعري
قام المساهم البائع بتعيين شركة “إكس كيوب ذ.م.م” للعمل كمدير الاستقرار السعري، الذي قد يقوم بعمليات استقرار سعري على ما يصل إلى 100,000,000 سهم لدعم سعر السوق.
التوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية
أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني فتوى تؤكد توافق الطرح مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
تم تعيين مجموعة من المنسقين ومديري الأصول لتولي المهام المتعلقة بالاكتتاب، ومن بينها بنك الإمارات دبي الوطني كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي.
الجدول الزمني للطرح
– تاريخ بدء فترة الاكتتاب والإعلان عن النطاق السعري: 23 سبتمبر 2025.
– تاريخ إغلاق باب الاكتتاب: 30 سبتمبر 2025.
– الإعلان عن سعر الطرح النهائي: 1 أكتوبر 2025.
– إشعار التخصيص النهائي: 7 أكتوبر 2025.
– بدء عملية رد المبالغ الفائضة: 8 أكتوبر 2025.
– انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية: 8 أكتوبر 2025.
– التاريخ المتوقع لإدراج الأسهم: 15 أكتوبر 2025.
– انتهى –
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
معرف النشر : BIZ-230925-44
