بقيمة 3.52 مليار جنيه، الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب تعلن نجاح إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية اكتتاب الإصدار الرابع من البرنامج الثاني عشر لسندات توريق شركة كابيتال للتوريق.
مصر
٥ يناير، ٢٠٢٦
قامت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، والتي تندرج تحت مجموعة البنك الأهلي المصري، بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطية الإصدار الرابع من البرنامج الثاني عشر لشركة كابيتال للتوريق، والذي بلغ حجمه 3.52 مليار جنيه، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل شركات صغيرة ومتوسطة تبلغ قيمتها حوالي 4.27 مليار جنيه والمحالة من شركة تساهيل للتمويل.
كما قامت شركة الأهلي فاروس والبنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس بتغطية الاكتتاب في الإصدار، بجانب العديد من البنوك المشاركة مثل بنك نكست التجاري وبنك التعمير والإسكان وبنك المؤسسة العربية المصرفية. وقد قام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب، بينما قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ، وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار، وقام مكتب بيكر تيلي بدور مراقب الحسابات، بينما منح شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” التصنيف الائتماني للإصدار.
يأتي الإصدار على شريحتين مختلفتين؛ تبلغ قيمة الشريحة الأولى 1.845 مليار جنيه ومدتها 12 شهرًا، والثانية بقيمة 1.675 مليار جنيه ومدتها 24 شهرًا. وحصلت الشريحة الأولى على تصنيف P1، بينما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف A-.
عن الأهلي فاروس
تعتبر الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، التابعة لمجموعة البنك الأهلي المصري، واحدة من بنوك الاستثمار الرائدة في مجال الاستثمارات المالية وسوق المال المصري، حيث تعمل في قطاع أسواق الدين وقطاع أسواق المال والاندماجات والاستحواذات. تقدم الشركة خدماتها المالية المتكاملة بناءً على قوة مجموعة البنك الأهلي المصري وتحتل مركزًا قياديًا في سوق بنوك الاستثمار وتداول الأوراق المالية والبحوث وأسواق الدين مثل سندات التوريق والصكوك.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
معرف النشر : BIZ-050126-466
