بقيمة 777 مليون جنيه، الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب تعلن نجاح إدارة وترتيب وترويج الإصدار الثاني من البرنامج السادس لسندات توريق شركة الأهلي للتوريق.
قامت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار الثاني من البرنامج السادس لشركة الأهلي للتوريق، بضمان المحفظة المحالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – تمكين ش.م.م.، والبالغ حجمه 777 مليون جنيه، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل متناهي الصغر تبلغ قيمتها حوالي 920 مليون جنيه، والمحالة من نفس الشركة.
كما قام البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك قناة السويس بضمان تغطية الاكتتاب. هذا وقد قام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب، وقام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ، وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار، وقام مكتب بيكر تيلي بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.
ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح مختلفة، تبلغ قيمة الشريحة الأولى 252 مليون جنيه لمدة 6 أشهر، والثانية بقيمة 292 مليون جنيه لمدة 12 شهر، والثالثة بقيمة 233 مليون جنيه لمدة 21 شهر. وحصلت الشريحة الأولى على تصنيف P1، الشريحة الثانية على تصنيف P1، والشريحة الثالثة على تصنيف A-.
عن الأهلي فاروس:
تعد الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، والتي تتبع مجموعة البنك الأهلي المصري، أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مجال الاستثمارات المالية والاستثمارات في سوق المال المصري، العاملة في قطاع أسواق الدين وكذا قطاع أسواق المال والإندماجات والاستحواذات، والتي تقوم بتوفير خدماتها المالية المتكاملة للعملاء معتمدة على قوة مجموعة البنك الأهلي المصري. وتحتل الشركة مركزاً قيادياً في سوق بنوك الاستثمار وتداول الأوراق المالية والبحوث وأسواق الدين مثل سندات التوريق والصكوك.
– انتهى –
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
معرف النشر : BIZ-120126-2
