نجحت “أمنيات القابضة المحدودة” (“أمنيات”)، الشركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري فائق الفخامة، في تسعير إصدار صكوك بقيمة 600 مليون دولار لأجل استحقاق يمتد إلى 5 سنوات، وهو ثالث إصدار ناجح للشركة في أسواق رأس المال منذ أول إصدار لها في مايو 2025. تم تسعير الصكوك بعائد 7.25%، مما يعكس استمرار ثقة المستثمرين الإقليميين والعالميين في الجدارة الائتمانية للشركة.
استقطبت الصكوك طلباً قوياً من المستثمرين في المنطقة والعالم، حيث بلغ الحد الأقصى لسجل الأوامر أكثر من 1.8 مليار دولار، بما يمثل تغطية تجاوزت 3 مرات حجم الطرح، مما يدل على الإقبال الكبير على الصكوك وثقة المستثمرين في الشركة. وقد أعلنت “أمنيات” عن نطاق تسعير استرشادي أولي عند مستوى 7.625%، لكن تم تسعير الإصدار النهائي عند 7.25% بسبب الإقبال القوي. ومن المقرر إدراج شهادات الصكوك وتداولها في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن وفي ناسداك دبي خلال الأيام المقبلة.
ستصدر شهادات الصكوك غير المضمونة من الدرجة الأولى، والمتوقع تصنيفها عند درجة BB- من قبل كل من “ستاندرد آند بورز” و”فيتش”، ضمن برنامج “أمنيات” لإصدار شهادات الصكوك بقيمة 2 مليار دولار، والمصنف بدرجة BB- من الوكالتين. يعزز هذا الإصدار حضور الشركة في أسواق أدوات الدين الدولية، ويعكس استمرار ثقة المستثمرين في استراتيجيتها وانضباطها المالي ومتانة قطاع العقارات فائقة الفخامة في دبي. كما يُساهم الإصدار في تمديد آجال استحقاق ديون “أمنيات” إلى عام 2031، في إطار استراتيجية الشركة للتمويل، حيث ستُوجَّه حصيلة الإصدار لدعم التوسع المستمر في محفظتي الأراضي والمشاريع التطويرية المستقبلية.
سبق أن جمعت “أمنيات” في مايو 2025 مبلغ 500 مليون دولار عبر إصدار صكوك خضراء لأجل ثلاث سنوات، وفي سبتمبر 2025 سَعرت الشركة إصداراً ثانياً بقيمة 400 مليون دولار لأجل استحقاق يمتد إلى ثلاث سنوات ونصف، ليصل إجمالي ما جمعته من إصدارات الصكوك خلال عام 2025 إلى نحو 900 مليون دولار.
وفي تعليقه على هذا الإصدار، قال مهدي أمجد، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة “أمنيات”: “يعكس نجاحنا في تسعير إصدارنا الثالث من الصكوك وتحقيق تغطية تجاوزت 3 مرات استمرار ثقة المستثمرين في جدارتنا الائتمانية وانضباطنا في التنفيذ الاستراتيجي. يعزز هذا الإصدار السيولة النقدية لدينا، مما يمنحنا مرونة مالية أكبر، ويحقق التوافق بين هيكل رأس المال وإيراداتنا المستقبلية الواضحة عبر مختلف قطاعات أعمالنا.”
وأشار أمجد إلى أن الطلب في قطاع العقارات فائقة الفخامة في دبي لا يزال قوياً، وهو مرتكز على أسس صلبة، حيث يواكب النمو هذا الطلب عبر مشاريع تطويرية مدروسة.
خلال عام 2025، رسّخت دبي مكانتها كوجهة عالمية رائدة في قطاع العقارات فائقة الفخامة، مسجلة 500 صفقة سكنية تجاوزت قيمة كل منها 10 ملايين دولار، بزيادة سنوية في عدد الصفقات وارتفاع في إجمالي القيمة.
كما أعلنت “أمنيات القابضة المحدودة” عن نتائجها المالية الموحّدة والمدققة لعام 2025، حيث سجّلت الشركة إيرادات بلغت 4.1 مليار درهم وصافي ربح بلغ 1.2 مليار درهم، فضلاً عن إيرادات مؤجلة متراكمة بقيمة 19.6 مليار درهم عبر عدة قطاعات.
عمل كل من بنك أبوظبي التجاري، سيتي بنك، بنك دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، جي بي مورغان، المشرق وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين لهذا الإصدار. بينما تولى مصرف عجمان، البنك العربي الأفريقي الدولي، البنك العربي، أرقام كابيتال، بنك ABC، بنك الشارقة، راك بنك وبنك الشارقة الإسلامي دور مديري الاكتتاب الرئيسيين المشتركين.
“أمنيات” هي واحدة من العلامات التجارية الأبرز ضمن “مجموعة أمنيات”، تسهم برؤيتها في تشكيل البصمة الجمالية والثقافية والاقتصادية لدبي، وهي مطور عقاري رائد في مجال العقارات فائقة الفخامة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
معرف النشر : BIZ-260226-860
