KIB: “الدولي إنفست” تشارك بنجاح كمدير رئيسي مشترك لإصدار صكوك بقيمة 2.75 مليار دولار لصالح الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري

KIB: “الدولي إنفست” تشارك بنجاح كمدير رئيسي مشترك لإصدار صكوك بقيمة 2.75 مليار دولار لصالح الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري

الكويت، شارك بنك الكويت الدولي (KIB)، ممثلاً في ذراعه الإسلامية للاستثمار، شركة الدولي إنفست للاستثمار (KIB Invest)، كمدير إصدار رئيسي مشترك (Joint Lead Manager) في تسعير الإصدار الثالث من الصكوك الدولية المضمونة من حكومة المملكة العربية السعودية، لصالح الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، بقيمة إجمالية بلغت 2.75 مليار دولار أمريكي.

ويأتي الإصدار، المقوم بالدولار الأمريكي، ضمن هيكل ثنائي الشريحة، في إطار برنامج الشركة لإصدار الصكوك الدولية، فيما تعد الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة.

وقد تم هيكلة هذا الإصدار وفقاً لصيغتي المضاربة والمرابحة، وجرى تسعيره في 7 يوليو 2026، على أن تتم التسوية بتاريخ 14 يوليو 2026. وتوزّعت الصكوك على شريحتين، الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل استحقاق 5.5 سنوات (تستحق في 14 يناير 2032)، والثانية بقيمة 1.50 مليار دولار لأجل استحقاق 10 سنوات (تستحق في 14 يوليو 2036).

وفي معرض تعليقه على المشاركة، صرح مدير عام إدارة الخزينة في KIB، السيد/ محمد الدويلة، قائلاً: “إن نجاح هذا الإصدار الضخم في ظل الظروف الإقليمية الراهنة يبرهن بصورة قاطعة على مرونة الأسواق المالية في المنطقة وعمقها. كما يعكس الثقة العالمية التي تحظى بها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وجاذبية أدوات الدين والتمويل الإسلامي لدى المستثمرين. ونحن في KIB نفخر بالمساهمة في هذا الإصدار، ودعم توجيه رؤوس الأموال نحو فرص استثمارية نوعية ومستدامة تلبّي تطلعات المستثمرين، وتسهم في تحقيق أهداف شركائنا”.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة KIB Invest، السيد/ جمال البراك: “يعكس اختيار KIB Invest للمشاركة كمدير إصدار رئيسي مشترك في هذه الصفقة الإقليمية البارزة المكانة التي تتمتّع بها الشركة والخبرات الاستشارية والتنفيذية التي راكمتها في أسواق رأس المال. كما يؤكد قدرة التحالف المصرفي على استقطاب قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين المؤسسيين والدوليين. ونحرص في KIB Invest على مواصلة تطوير الحلول الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعزيز مكانتنا كشريك استراتيجي موثوق في أسواق رأس المال الإقليمية والعالمية.”

وأضاف البراك: “على الرغم من الظروف الجيوسياسية المتقلبة وحالة عدم اليقين، فقد اختارت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التوقيت المناسب للإصدار مع تحسّن ظروف السوق، مع التركيز على جودة التنفيذ وتحقيق تسعير تنافسي يتماشى مع الإصدارات السيادية وشبه السيادية العالمية، بما أسهم في استقطاب قاعدة واسعة من المستثمرين. كما أسهم الدور الفاعل الذي قام به KIB خلال عملية بناء سجل الأوامر (Book Building) في تعزيز الزخم الإيجابي للإصدار، ودعم نجاح عملية الطرح.”

وجاءت مشاركة مجموعة KIB في هذا الإصدار إلى جانب تحالف من أبرز المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية، ضم بنك دي بي إس (DBS Bank Ltd)، وبنك إتش إس بي سي (HSBC Bank plc)، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وجيه بي مورغان (J.P. Morgan)، وبيتك كابيتال، وميزوهو (Mizuho)، وبنك السلام، وستاندرد تشارترد، في تأكيد جديد على المكانة التي تحظى بها المجموعة في أسواق رأس المال الإسلامية والدولية.

وتواصل KIB Invest تقديم باقة متكاملة من الحلول والمنتجات الاستثمارية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يلبّي تطلعات العملاء واحتياجاتهم المتجددة. وانطلاقاً من رؤية المجموعة لترسيخ مكانتها في قطاع الصيرفة الإسلامية على المستويين الإقليمي والدولي، تعتمد الشركة على فريق من الخبراء والمتخصصين يتمتع بخبرة عميقة ومعرفة راسخة بآليات أسواق المال محلياً وعالمياً، بما يمكنها من تقديم حلول استثمارية متخصصة وفق أعلى المعايير المهنية.

نبذة عن KIB

بنك الكويت الدولي(KIB) هو بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومقره دولة الكويت. تأسس KIBعام 1973 حيث عُرف في البداية باسم البنك العقاري الكويتي، ومن ثم تحوّل إلى بنك إسلامي عام 2007. وفي العام 2018، بدأ KIBفصلاً جديداً من مسيرته الحافلة بالتطوّر والتغيير من خلال استراتيجيته الجديدة التي تركز على تقديم تجربة ذات مستوى أعلى للعملاء تحت شعار “بنك للحياة”.

ومن خلال شبكة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، يقدّم KIBمجموعة متنوعة وشاملة من المنتجات والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى الحلول الرقمية المبتكرة التي تتماشى مع أفضل المعايير الدولية. وانسجاماً مع رسالته الوطنية، يقدم KIBبرنامجاً رائداً في مجال المسؤولية الاجتماعية يهدف إلى التأثير الإيجابي على المجتمع وأفراده من خلال عدد كبير من المبادرات والنشاطات الهادفة.

واليوم، يسير KIB بخطوات ثابتة في مرحلة التنفيذ المتقدمة لأهدافه الاستراتيجية، حيث رسخ دوره كأحد اللاعبين الرئيسيين في القطاع المصرفي الكويتي، كما حافظ على وضعه المالي القوي ونتائجه المتميزة باستمرار، مما أهلّه للاعتراف به دولياً نظراً لتصنيفه الائتماني القوي ومتانة مركزه المالي.

نبذة عن KIB Invest:

تعدّ شركة الدولي انفست للاستثمار (KIB Invest) شركة استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تقدم مجموعة متكاملة من الحلول والخدمات الاستثمارية، تشمل إدارة الأصول، إدارة الصناديق والمحافظ، إضافة إلى خدمات الاستشارات الاستثمارية. تأسست الشركة في عام 2023 ويقع مقرّها الرئيسي في دولة الكويت. KIB Invest هي شركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال مدفوع يبلغ 45,000,000 دينار كويتي، وهي تابعة لبنك الكويت الدولي (KIB).