أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، عن نجاحها في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية بقيمة 500 مليون جنيه لصالح جامعة بدر بأسيوط. يُعتبر هذا الإصدار الأول من نوعه للجامعة، التي تُعد واحدة من المؤسسات التعليمية الرائدة في البلاد.
تم إصدار السندات بدعم من الإيرادات المستقبلية للجامعة، وتمت هيكلتها على ثلاث شرائح بفائدة متغيرة. الشريحة (A) تبلغ قيمتها 62,5 مليون جنيه وتستمر لمدة 34 شهرًا وحققت تصنيف ائتماني A من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS). أما الشريحة (B) فهي بقيمة 155 مليون جنيه ومدتها 58 شهرًا، أيضًا بتصنيف ائتماني A. بينما الشريحة (C) تبلغ قيمتها 282,5 مليون جنيه ومدتها 82 شهرًا، والتي حصلت أيضًا على التصنيف A.
وفي السياق، صرحت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين في إي اف چي هيرميس، قائلة: “بعد نجاح أول إصدارين من سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية لشركة سيرا للتعليم، تعتز إي اف چي هيرميس بجهود الشركة لمواصلة توفير حلول مالية مبتكرة تتيح للمؤسسات التعليمية مثل جامعة بدر بأسيوط إمكانية تنمية أعمالها وتحقيق طموحاتها الاستثمارية.” وأضافت أن الصفقة ستساعد الجامعة في تعزيز قدراتها التشغيلية والتنموية لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات التعليمية عالية الجودة في مصر.
تعتبر هذه الصفقة جزءًا من سلسلة الإصدارات التي قدمتها إي اف چي هيرميس في المنطقة مؤخرًا، حيث نجحت في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة تسهيل ائتماني بقيمة 300 مليون جنيه لشركة “سيلندر”، وكذلك للإصدار الثالث عشر لسندات توريق بقيمة 519.2 مليون جنيه لشركة “ڤاليو”. كما تم تنفيذ إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه لصالح شركة “إي اف چي للحلول التمويلية”.
تولت إي اف چي هيرميس دور المستشار المالي والمدير العام والإصدار والضامن للتغطية، بينما قام بنك قناة السويس بدور ضامن التغطية ومتلقي الاكتتاب، وبنك البركة كضامن للتغطية. وكان للبنك الأهلي المتحد دور أمين الحفظ، بينما قام مكتب ذو الفقار وشركاه للمحاماة بدور المستشار القانوني للصفقة.
تتمتع مجموعة إي اف چي القابضة بحضور قوي في 8 دول، وتعزز دورها الريادي في تقديم الحلول المالية المتنوعة لعملائها بمختلف أحجامهم. تُعتبر إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في المنطقة عبر تقديم مجموعة شاملة من الخدمات المالية والاستثمارية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
post-id: 74d117b7-5c54-49c6-8cd8-cb93d1bc965f
