أعلنت شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) الرائدة في تقديم الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية تصل إلى 718 مليون جنيه مصري لصالح شركة كابيتال للتوريق، حيث كانت شركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر ش.م.م هي المحيل ومنشئ المحفظة.
يتضمن الإصدار ثلاث شرائح، حيث تبلغ القيمة الأولى 371 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، بينما تبلغ القيمة الثانية 255 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً، أما الشريحة الثالثة فتبلغ 92 مليون جنيه بفترة استحقاق 20 شهراً. حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركةميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى والثانية على Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، بينما حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A-.
أعرب عمرو أبو العزم، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة إرادة، عن سعادته بإتمام أول إصدار سندات توريق للشركة، مما يساهم في تعزيز نموها الملحوظ والمستدام وزيادة تنافسيتها في السوق المحلي. كما أعرب عن تقديره للجهود التي بذلها فريق العمل بالشركة لتحقيق هذا الإنجاز، والذي يسجل في قائمة إنجازاتها منذ تأسيسها.
وفي نفس السياق، أعرب عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام الإصدار الخاص بإرادة، مؤكداً أنها تعد المرة الأولى التي تصدر فيها الشركة سندات. وتوقع هلال أن يسهم هذا الإصدار في دعم النمو المستدام في السنوات القادمة ضمن برنامج يمتد لثلاث سنوات بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن سي آي كابيتال تعزز مكانتها كمجموعة رائدة في مجال الخدمات المالية من خلال تنفيذ الصفقات البارزة.
بدوره، أعرب محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام الإصدار الأول لشركة إرادة، الذي يعكس استراتيجية الشركة لجذب شركات جديدة لأسواق الدين المحلية. وأعرب عباس عن فخره بالتعاون مع إرادة لتكون منافساً قوياً في سوق التمويل غير المصرفي.
تجدر الإشارة إلى أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب في هذه الصفقة، بينما قام مكتب راسل بيدفورد بالدور كمراجع مالي، ومكتب بركات وماهر وشركاؤهما بالتعاون مع كلايد أند كو كاستشاري قانوني.
تأسست شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية وأصبحت رائدة في مجالات بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية في السوق المصري، تقدم حلولًا مالية متكاملة لعملائها.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
post-id: 7c3800b0-36dc-4f82-9e57-98f443263ca1
