أعلنت شركة الدار العقارية عن إصدارها الأول من السندات الهجينة بقيمة مليار دولار، والذي حقق نجاحاً كبيراً بفضل الطلب القوي من مجموعة متنوعة من المستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي. وقد تجاوز الطلب على السندات العرض بمعدل 3.8 مرة، حيث بلغ إجمالي الطلبات حوالي 4.9 مليار دولار.
يُعتبر هذا الإصدار هو الأكبر من نوعه للسندات الهجينة في منطقة الشرق الأوسط، وقد حصل على أعلى تصنيف ائتماني وفارق سعري ضيق عند الإصدار مقارنةً بالسندات الهجينة الأخرى في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. سيتم استخدام عائدات هذا الإصدار لدعم النمو وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجموعة، بما في ذلك توسعة أراضيها ومحفظة تطوير الأصول وفرص الاستحواذ.
استحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على 41% من إجمالي الطلب، بينما كانت نسبة الطلب من المملكة المتحدة 38% وأوروبا 9% وأمريكا الشمالية 8% وآسيا 4%.
وفي سياق متصل، أكدت وكالة “موديز” تصنيفها الائتماني لمجموعة الدار العقارية عند المستوى Baa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما منحت السندات الهجينة تصنيف Baa3، مما يعكس القوة المالية للمجموعة ومكانتها في السوق.
تم إطلاق إصدار السندات وفقاً للائحة “إس – S” الخاصة بالتسويق الدولي للأوراق المالية، وقام سيتي بنك بإدارة عملية الطرح بالتعاون مع عدد من البنوك الكبرى.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: 4d9e1a39-61b8-4fe1-8ebf-34e61cd793bb
