أعلنت شركة الدار العقارية ش.م.ع (“الدار”) عن نجاحها في إصدار سندات هجينة بقيمة مليار دولار أمريكي، مما يُعتبر خطوة نوعية لتحسين هيكل رأس المال وتعزيز نموها المستدام. حظي هذا الإصدار باهتمام كبير من المستثمرين، حيث تجاوز الاكتتاب حجم المعروض بواقع 3.8 مرات، ليبلغ إجمالي الطلبات 4.9 مليار دولار من مجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين الدوليين.
يمثل هذا الإصدار أكبر صفقة تقليدية للسندات الهجينة في منطقة الشرق الأوسط، وقد حقق أعلى تصنيف ائتماني وأضيق فارق سعري للمصدرين في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. هذا التصنيف الجيد يعكس قوة الميزانية العمومية للدار ويعزز استقرارها المالي.
كجزء من استراتيجيتها، ستوجه الدار العائدات من هذا الإصدار لدعم خطة التحول والنمو الشاملة، مع التركيز على تجديد وتوسيع مخزون الأراضي، وتطوير الأصول، فضلاً عن فرص الاستحواذ. ويتجاوز الطلب على السندات حجم المعروض بـ 3.8 مرات، مما يظهر الثقة القوية في خطط الدار الاستراتيجية وإمكاناتها للنمو.
قال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار العقارية: “يشكل الاهتمام الكبير بهذا الإصدار من شريحة واسعة من المستثمرين المؤسسيين الدوليين دليلاً على الثقة القوية برؤية الدار وخططها وتوجهاتها الاستراتيجية. لقد نجحت المجموعة في بناء سمعة طيبة وسجل نجاح متميز يتسم بالنمو المتوازن والمدروس والمستدام”.
تجمع السندات الهجينة بين خصائص أدوات الدين وحقوق الملكية، مع فترة استحقاق تبلغ 30.25 عاماً، وعوائد أولية تُقدر بنسبة فائدة 6.625%، وعدم إمكانية الاسترداد لمدة سبع سنوات. سيتم توزيع العوائد بشكل نصف سنوي، مع إمكانية تأجيلها لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع دفعات تراكمية بفائدة مركبة.
تجدر الإشارة إلى أن وكالة “موديز” قد منحت مجموعة الدار العقارية تصنيفاً ائتمانياً عند درجة Baa2، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وصنفت السندات الهجينة عند درجة Baa3. تم طرح هذا الإصدار بموجب اللائحة “إس”، وعُهدت إدارتها إلى سيتي بنك بالتعاون مع عدة بنوك أخرى.
تعد الدار شركة رائدة في تقديم حلول التطوير العقاري، إذ تركز على تطوير مجتمعات متكاملة في أبوظبي ودبي. كما أن لديها وجود ملحوظ في الأسواق الدولية، مما يعزز من قدرتها على تحقيق النمو والتوسع.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
post-id: baf7ee56-ef43-460a-bd7a-3e0c2780bf6e
