أعلن المشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نجاحه في تسعير أول إصدار له من الصكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وذلك لمدة خمس سنوات وبمعدل ربح سنوي ثابت يبلغ 5.03%. وجرى ذلك يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025، ومن المتوقع أن يتم تصنيف الصكوك بدرجة A من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، كما سيتم إدراجها في بورصة “يورونكست دبلن”.
يمثل هذا الإصدار عودة ناجحة للمشرق إلى سوق رأس المال المدين بعد إصداره الأخير في عام 2024، ويُعتبر أول إصدار في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بعد إعلان الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية، مما أحدث اضطرابات كبيرة في الأسواق العالمية.
رغم التحديات التي يمر بها السوق، اختار المشرق المضي قدمًا في إصدار عام، ليصبح جهة الإصدار الأولى والوحيدة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ بدء الحملة التجارية في 2 أبريل. وقد بلغ حجم الطلب على الصكوك ذروته عند 2.9 مليار دولار أمريكي، مع تغطية تصل إلى ستة أضعاف، وجذب اهتمام أكثر من 90 مستثمرًا.
أثناء فترة التسعير، التقى فريق إدارة المشرق مع المستثمرين في لندن، وقد دفع الطلب القوي إلى تسريع الإغلاق من الأربعاء إلى يوم الثلاثاء. ورغم انطلاق التسعير بفارق 140 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، تم خفض السعر النهائي إلى 105 نقطة أساس خلال فترة قصيرة، مما يعكس الطلب الكبير من قبل كبار مديري الصناديق والبنوك وصناديق التقاعد.
صرّح أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، عن سعادته بالمشاركة القوية للمستثمرين، مشيرًا إلى أن إصدار الصكوك يؤكد ثقة المستثمرين في الجدارة الائتمانية للمشرق. كما أعرب سلمان هادي، رئيس مجموعة الخزينة والأسواق العالمية، عن قناعته الراسخة بأساسيات الجدارة الائتمانية للبنك، مما ساعد على نجاح الإصدار.
تم توزيع الإصدار بشكل جيد على المستثمرين الدوليين والإقليميين، حيث استحوذ مستثمرو منطقة الشرق الأوسط على 75% من الإصدار، بينما حصلت أوروبا على 16%. وكانت حصة أقسام خزانة البنوك الإسلامية والتقليدية الأكثر، حيث حصلت على 64% من المخصصات.
تأسس المشرق منذ أكثر من خمسين عامًا وقد لعب دورًا بارزًا في تطوير الحلول المصرفية المبتكرة، ويعمل على دعم عملائه في تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم نحو التميز والنجاح.
- انتهى –
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
post-id: ed6ec0bb-4c01-4ab8-8e18-30d8dca9c46b
