“طيران ناس” تُعلِن عن سعر الطرح النهائي لطرحها العام الأولي

“طيران ناس” تُعلِن عن سعر الطرح النهائي لطرحها العام الأولي

– وصلت القيمة الاجمالية للطلبات خلال عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات إلى ما يقارب 409 مليار ريال سعودي من المستثمرين المحليين والدوليين.
– حقق الطرح العام الأولي لشريحة المؤسسات نسبة تغطية بلغت 100 مرة.
– تبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد يوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025م وتنتهي يوم الأحد 1 يونيو 2025م.

الرياض، المملكة العربية السعودية – تُعلن شركة طيران ناس، إحدى شركات الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن انتهاء عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة وتحديد سعر الطرح النهائي لطرحها العام الأولي.

وعقب اختتام عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 80 ريالاً سعودياً للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً للطرح، والذي كان يتراوح بين 76 – 80 ريالاً سعودياً. وقد شهدت عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات نجاحاً كبيراً، حيث تجاوز إجمالي حجم الطلبات حاجز الـ 409 مليار ريال سعودي، بمشاركة واسعة من المستثمرين المحليين والدوليين، وبلغت نسبة التغطية 100 مرة.

وفي هذه المناسبة، قال بندر بن عبدالرحمن المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “طيران ناس”: “نحن فخورون بالإقبال الاستثنائي من جانب كبار المستثمرين من المؤسسات المحلية والدولية، وهو ما يُعد دليلاً قوياً على ثقتهم برؤيتنا الاستراتيجية وكفاءة فريقنا التنفيذي والإداري، وإيمانهم بمسيرة نموّنا المستقبلية. ويعكس هذا الإنجاز البارز ليس فقط المكانة المرموقة التي تشغلها طيران ناس، بل أيضاً الثقة المتزايدة في قوة الاقتصاد السعودي وجاذبية السوق المالية في المملكة، وما يشهده قطاع الطيران من زخم متسارع في إطار رؤية المملكة 2030”.

أبرز سمات الطرح:
· تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 80 ريالاً سعودياً للسهم.
· بلغ إجمالي حجم الطرح 4.1 مليار ريال سعودي، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ 13.7 مليار ريال سعودي.
· سيتم إدراج الأسهم وبدء تداولها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال الطرح والإدراج لدى هيئة السوق المالية وتداول السعودية، وسيتم الإعلان عن التاريخ في مرحلة لاحقة.
· عملية الطرح العام الأولي تتضمن طرح 51,255,568 سهماً عادياً من خلال بيع: 33,828,675 سهماً عادياً، بما في ذلك 8,320,237 سهماً عادياً من أسهم الخزينة المملوكة للشركة؛ و17,426,893 سهماً جديداً. وستمثل أسهم البيع 19.8% والأسهم الجديدة 10.2% من إجمالي رأس مال الشركة عند استكمال الطرح، ما يمثّل 30% من رأس مال الشركة بعد الطرح.
· تم تخصيص 100% من أسهم الطرح مبدئياً للفئات التي شاركت في عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشارين الماليين، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 80% من إجمالي أسهم الطرح.
· بعد استكمال الطرح، سيتم توزيع صافي عائدات أسهم البيع كما يلي: سيتم استخدام 66٪ من صافي العائدات الناتجة عن بيع 8,320,237 سهمًا من أسهم الخزينة و3,953,763 سهماً آخرين، لغرض تمويل برنامج الحوافز الخاص بالشركة؛ وسيتم توزيع صافي العائدات المتبقية من أسهم البيع على المساهمين البائعين بناءً على نسبة ملكية كل منهم.
وسيتم دفع 34٪ من صافي العائدات الناتجة عن الأسهم الجديدة إلى الشركة لاستخدامها في تمويل استراتيجية النمو والأغراض العامة للشركة.

عيّنت الشركة كلاً من شركة جولدمان ساكس – السعودية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، وشركة مورغان ستانلي السعودية كمستشارين ماليين ومتعهدي التغطية. كما قامت بتعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمدير اكتتاب.

تم تعيين مجموعة من الشركات الأخرى كمديرين لسجل الاكتتاب والجهات المستلمة.

– انتهى –

الجدول الزمني للطرح العام الأولي:
بدء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد: 28 مايو 2025م
انتهاء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد: 1 يونيو 2025م
التخصيص النهائي: 2 يونيو 2025م
رد مبالغ الاكتتاب الفائضة: 5 يونيو 2025م
اليوم الأول لبدء التداول: من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية بعد استيفاء جميع المتطلبات.