أعلنت شركة “بن غاطي” القابضة، المختصة في تطوير العقارات الفاخرة في الإمارات، عن إصدار صكوك أولية ممتازة غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار، وذلك بعد أيام من تصريح رئيس الشركة، محمد بن غاطي، حول نيتها طرح صكوك بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار.
وأكدت الشركة في بيانها أن الطلب القوي من المستثمرين أسهم في تغطية الإصدار بأكثر من خمسة أضعاف، مع تجاوز إجمالي طلبات الاكتتاب 2.5 مليار دولار. ويعكس ذلك مستوى الإقبال الاستثنائي من المستثمرين الإقليميين والدوليين على هذه الصكوك، والتي تم تسعيرها بمعدل ربح 8.125%، وهو ما يعادل 418 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل خمس سنوات.
وأشارت الشركة إلى أن تحسن شروط التسعير مقارنة بالنطاق الاسترشادي الأولي الذي كان حوالي 8.500% يرجع إلى الطلب القوي على هذا الإصدار. يُعتبر هذا الإجراء جزءًا من برنامج الشركة الطموح لإصدار شهادات ائتمان تصل قيمتها الإجمالية إلى 1.5 مليار دولار، مما يعكس التزامها بالتوسع والنمو في السوق العقارية.
تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إعلان الشركة عن استحواذها على أراضٍ جديدة بقيمة 25 مليار درهم، بالإضافة إلى محفظة من الأراضي تفوق 13 مليون قدم مربع، مما يعزز من مكانتها في السوق العقارية ويفتح آفاق جديدة للاستثمار.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia 
معرف النشر : BIZ-010825-402
