إي اف چي هيرميس تعلن إتمام الإصدار السابع لسندات توريق بقيمة 1.56 مليار جنيه لصالح شركة بداية للتمويل العقاري

إي اف چي هيرميس تعلن إتمام الإصدار السابع لسندات توريق بقيمة 1.56 مليار جنيه لصالح شركة بداية للتمويل العقاري

القاهرة، أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار السابع لسندات توريق بقيمة 1.56 مليار جنيه لصالح شركة بداية للتمويل العقاري، وهي شركة رائدة في سوق التمويل العقاري غير المصرفي في مصر. ويعتبر هذا الإصدار هو السابع منذ تأسيس الشركة والخامس ضمن برنامج سندات توريق خاص بشركة كابيتال للتوريق.

تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة كابيتال للتوريق، التابعة لشركة چي بي، وتم طرح الإصدار على 4 شرائح بعائد متغير على النحو الآتي:

– تبلغ قيمة الشريحة (A) 171.29 مليون جنيه ومدتها 13 شهر، وتصنيفها الائتماني (AA) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.
– تبلغ قيمة الشريحة (B) 552.81 مليون جنيه ومدتها 36 شهر، وتصنيفها الائتماني (A).
– تبلغ قيمة الشريحة (C) 646.24 مليون جنيه ومدتها 60 شهر، وتصنيفها الائتماني (A-).
– تبلغ قيمة الشريحة (D) 186.86 مليون جنيه ومدتها 82 شهر، وتصنيفها الائتماني (A-).

وعلقت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، قائلةً إن الشركة تعتز بتجديد التعاون المثمر مع شركة بداية للتمويل العقاري عبر إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار السابع لسندات التوريق، مشيرة إلى أهمية هذه الصفقة التي تعكس الثقة القوية للمستثمرين في محفظة شركة بداية، وكذلك ريادة إي اف چي هيرميس في قطاع أسواق الدين وقدرتها على هيكلة الصفقات التي تعزز السيولة وتدعم النمو المستدام. كما أكدت حمدي على التزام إي اف چي هيرميس بتوفير أدوات الدين الابتكارية والمصممة خصيصًا لتلبية الأهداف الاستراتيجية للعملاء وتعديلًا في الوقت نفسه لرفع مستوى قطاع التمويل العقاري في مصر.

ومن جانبه، صرح طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بداية، بأن الإصدار السابع لسندات التوريق يعكس التزام الشركة الراسخ بالتوسع في إتاحة حلول التمويل العقاري بالسوق المصري، مضيفًا أن الشراكة الوطيدة مع إي اف چي هيرميس ساهمت في تطوير برنامج سندات التوريق. وأكد أبو جندية على التزام الشركة بمواصلة تطوير حلول تمويلية ابتكارية تعزز مكانتها الرائدة في السوق وتدعم النمو المستدام في قطاع التمويل العقاري.

جدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار. وقد عمل البنك الأهلي المصري وبنك البركة والبنك التجاري الدولي كضامنين للتغطية، حيث شارك بنك نكست والمؤسسة العربية المصرفية في عملية الاكتتاب، بينما قام البنك الأهلي المصري بدور وكيل الطرح. كما قام بنك أبو ظبي التجاري بدور أمين الحفظ. بالإضافة إلى ذلك، قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني، بينما قام مكتب بيكر تيلي بدور مدقق الحسابات.

عن مجموعة إي اف چي القابضة:
تتمتع مجموعة إي اف چي القابضة بتواجد مباشر في 7 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار أربعة عقود. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة للمجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تقدم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية. وفي السوق المصري، تمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي، مما يوفر حلولاً مالية مبتكرة ومتنوعة تلبي احتياجات الأفراد والشركات.

– انتهى –