تتوجه شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لجمع 4 مليارات دولار من أول إصدار سنداتها، الذي يُعتبر خطوة مهمة بعد تأسيس شركة أدنوك مربان المتخصصة في طرح أوراق الدين قبل أكثر من عامين ونصف. ويشمل الإصدار سندات مقومة بالدولار على ثلاث شرائح بفترات استحقاق تتراوح بين 5 و10 و30 عامًا.
تأسست أدنوك مربان في يناير 2022، واستعانت بالشركتين الدوليتين جيه.بي مورغان ومورغان ستانلي لعقد اجتماعات مع المستثمرين. ومع ذلك، تأجلت خطة الإصدار بسبب الاضطراب الذي أعقب غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير من نفس العام. وقد شهدت تكاليف الاقتراض ارتفاعًا ملحوظًا بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بشكل كبير.
أشارت أدنوك إلى أنها ستبتعد عن تنفيذ إصدارات ضخمة على غرار بعض نظرائها الإقليميين مثل أرامكو السعودية وقطر للطاقة، والذين جمعوا مبالغ أكبر في إصداراتهم الأولى. ومن المتوقع أن تتراوح إصدارات أدنوك المستقبلية بين 3 إلى 5 مليارات دولار سنويًا، مع هدف إجمالي قدره 15 مليار دولار خلال عامين.
تتمتع أدنوك مربان بتصنيفات ائتمانية قوية، ما يعزز من قدرتها على جذب المستثمرين، حيث حصلت على تصنيف (AA) من ستاندرد آند بورز وفتش، و(Aa2) من موديز. وتعتزم الشركة تعزيز وجودها في أسواق المال من خلال هذا الإصدار، مفضلة استراتيجية مدروسة في دخول السوق.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia
post-id: a7567e6b-a04d-4e70-9c85-d0d338ecac9b
