“أدنوك” الإماراتية تُكمل بنجاح تسعير الطرح الأول من سندات “أدنوك مربان” متعددة الشرائح بقيمة 4 مليارات دولار

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” عن نجاحها في تسعير الطرح الأول للسندات المتعددة الشرائح، والذي تم عبر شركتها التابعة “أدنوك مربان آر إس سي المحدودة”. يأتي هذا الطرح في إطار برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل (GMTN) الذي أطلق مؤخراً، ويبلغ إجمالي قيمة الإصدار 4 مليارات دولار.

يتكون الطرح من ثلاث شرائح: الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار تستحق الدفع في 11 سبتمبر 2029، وبسعر قسيمة 4.250%؛ والشريحة الثانية بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق في 11 سبتمبر 2034، بسعر قسيمة 4.500%؛ والشريحة الثالثة بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق عام 2054، وبسعر قسيمة 5.125%. وقررت الشركة استخدام صافي عائدات الإصدار لأغراضها العامة.

من المقرر إصدار جميع الشرائح في 11 سبتمبر 2024، مع إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن (LSE). وقد حصلت “أدنوك مربان” على تصنيفات عالية من وكالات التصنيف الائتماني، حيث نالت تصنيف “Aa2″ من وكالة موديز و”AA” من ستاندرد آند بورز وفيتش، وهو ما يعكس قوة الشركة ومكانتها المالية.

تأتي هذه الخطوة في إطار التزام أدنوك بتعزيز استراتيجيتها التمويلية وتوسيع قاعدة استثماراتها، والتي تشمل استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، مما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية ومناخية إيجابية.