«أدنوك» تُكمل بنجاح تسعير الطرح الأول من سندات وحدة «مربان» متعددة الشرائح

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن إتمامها بنجاح عملية تسعير الطرح الأول للسندات متعددة الشرائح التي أصدرتها وحدة «أدنوك مربان»، والتي تُعتبر إحدى الشركات التابعة المملوكة بالكامل لـ«أدنوك». وقد حقق الطرح إجمالي قيمة بلغ 4 مليارات دولار.

تُعتبر «أدنوك» الجهة الرئيسية المُصنفة ائتمانياً والمُصدرة لسندات الدين في أسواق رأس المال العالمية لمجموعة «أدنوك»، وذلك في إطار برنامجها للسندات العالمية متوسطة الأجل (GMTN)، الذي تم إطلاقه مؤخراً ويتضمن ثلاث شرائح.

يشمل الطرح إصدار الشريحة الأولى من السندات التي تستحق الدفع في 11 سبتمبر 2029، بقيمة تبلغ مليار دولار وبسعر قسيمة قدره 4.250%. بينما الشريحة الثانية، والتي تستحق الدفع في 11 سبتمبر 2034، تتضمن قيمة مقدارها 1.5 مليار دولار وبسعر قسيمة يبلغ 4.500%. أما الشريحة الثالثة، التي ستستحق الدفع في 11 سبتمبر 2054، فستكون بقيمة 1.5 مليار دولار وبسعر قسيمة 5.125%.

وذكرت «أدنوك» أنها ستستخدم صافي عائدات الإصدار لأغراض عامة للشركة، مع توقعاتها بأن يتم إصدار جميع شرائح السندات المالية في 11 سبتمبر من العام الجاري، وأن تدخل في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن (LSE).