بنك الرياض يخطط لإصدار صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار لتعزيز رأس المال من الشريحة الأولى. سيتم تحديد القيمة وفقاً لظروف السوق وسيطرحها على مستثمرين داخل وخارج السعودية. يشمل مجموعة من البنوك العالمية كمديرين للاكتتاب، ويخضع الطرح لموافقة الجهات التنظيمية.
بنك الرياض يعتزم إصدار صكوك مستدامة بالدولار
أعلن بنك الرياض عن خطته لإصدار صكوك إضافية من الشريحة الأولى، وذلك بصيغة مستدامة ومقوّمة بالدولار، وذلك ضمن برنامجه الدولي الذي أطلقه في أغسطس الماضي، وفقًا لإفصاحه على السوق المالية السعودية.
سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك بحسب ظروف السوق السائدة. والهدف من هذا الطرح هو تعزيز رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة.
وأوضح البنك أنه من المتوقع إصدار الصكوك عبر منشأة ذات غرض خاص، حيث سيتم طرحها لمستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
لتنفيذ هذا الطرح، قام البنك بتعيين عدد من المؤسسات المالية العالمية والمحلية كمديرين للاكتتاب. ومن هذه المؤسسات بنك إتش إس بي سي، وشركة كامكو للاستثمار، وشركة ميريل لينش الدولية، بالإضافة إلى شركة ميزوهو الدولية، ومؤسسة مورغان ستانلي، وشركة الرياض المالية، وشركة إس إم بي سي كابيتال ماركتس، وبنك ستاندر تشارترد، وبنك ورقة.
يرتبط طرح الصكوك بموافقة الجهات التنظيمية المعنية، وسيتم ذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها، كما ورد في الإفصاح. يعد هذا الطرح خطوة مهمة في تعزيز مكانة البنك وتوسيع قاعدة مستثمريه، مما يدعم استراتيجيته للنمو والتوسع في الأسواق المالية الدولية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 16d10b30-e8c1-4f6a-86bc-b18f526d7c26
