أعلن بنك الرياض عن إصدار صكوك رأس مال إضافي مستدامة من الشريحة الأولى مقومة بالدولار.
أفاد البنك في بيان له أن تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك سيتم بناءً على ظروف السوق، مع هدف تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة.
من المتوقع إصدار الصكوك عبر منشأة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج السعودية.
وقد عيّن بنك الرياض عدة مديري اكتتاب لهذا الطرح المحتمل، وهم بنك إتش.إس.بي.سي، وشركة كامكو للاستثمار، وشركة ميريل لينش، وشركة ميزوهو، ومورجان ستانلي، وشركة الرياض المالية، وإس.إم.بي.سي كابيتال ماركتس المحدودة، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة.
اليوم، ذكرت خدمة آي.إف.آر أن من المقرر عقد اجتماعات مع مستثمرين في 24 و25 سبتمبر، تليها عملية طرح الصكوك بموجب برنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي بقيمة خمسة مليارات دولار أطلقه البنك مؤخرًا.
تعتبر الأوراق المالية الإضافية من الشريحة الأولى أدوات دين خطيرة يمكن للبنوك إصدارها، وهي مصممة لتكون دائمة مع إمكانية الاسترداد بعد فترة محددة. وبالنسبة لصكوك الشريحة الأولى الإضافية لبنك الرياض، فإنه من المقرر ألا تكون قابلة للاسترداد لمدة خمس سنوات ونصف السنة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : CNN – المصدر: رويترز
post-id: a461f739-2486-491f-ac21-65e5cbb7ac01
