القابضة «إيه دي كيو» تعلن إصداراً ثانياً للسندات بقيمة ملياري دولار

يأتي هذا الإصدار بعد إصدارها الأول في مايو 2024، كجزء من جهودها لتنويع مصادر التمويل ودعم مبادرات النمو الاستراتيجي.

تم إصدار السندات على شريحتين: الأولى بقيمة مليار دولار لأجل 7 سنوات تُستحق في عام 2031 بعائد سنوي 4.375%. الثانية بقيمة مليار دولار لأجل 30 سنة تُستحق في عام 2054 بعائد سنوي 5.250%.

أفادت الشركة بأن الإصدار الثاني شهد إقبالاً كبيراً من مؤسسات استثمارية بارزة في الولايات المتحدة، أوروبا، الشرق الأوسط وآسيا. وقد ساهم الطلب القوي في خفض نطاق التسعير بمقدار 30 نقطة أساس.

أوضح الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، ماركوس دي كوادروس، أن طرح السندات يعكس التزام الشركة بالإدارة المالية السليمة والمحافظة على هيكل رأس مال قوي. وأضاف أن هذا الإصدار يتيح منحنى سندات أوسع للمستثمرين، مشيرًا إلى الاستجابة الممتازة من السوق وارتفاع الاكتتاب بمقدار 4.1 مرة.

في بداية عام 2024، أتمت القابضة إيه دي كيو إصدار أول سنداتها بقيمة 2.5 مليار دولار، وتم إدراجها بشكل أساسي في بورصة لندن وثانويًا في سوق أبوظبي. الطلب على ذلك الإصدار بلغ حجمًا يفوق 4.4 مرة.

بحلول 30 يونيو 2024، بلغت إجمالي أصول الشركة 225 مليار دولار، وحصلت على تصنيفات ائتمانية عالية من وكالتين، Aa2 من موديز وAA من فيتش، مع نظرة مستقبلية مستقرة.