أعلنت شركة بوينغ يوم الاثنين عن طرح جديد للأسهم يستهدف جمع ما يصل إلى 22 مليار دولار، في محاولة لتحسين وضعها المالي المتأثر بإضراب العمال المستمر لأكثر من شهر. يتضمن الطرح 90 مليون دولار من الأسهم العادية و5 مليارات دولار من الأوراق المالية القابلة للتحويل الإلزامي.
وبحسب بن تسوكانوس، مدير الطيران في S&P Global Ratings، فإن هذا العرض يعدّ إيجابياً لجودة تصنيف الشركة الائتماني، والذي تسعى للحفاظ عليه. لم يسبق لشركة بوينغ أن تخلت عن تصنيف الدرجة الاستثمارية، بينما أشار أحد المستثمرين إلى أن الطلب على الاكتتاب كان كبيراً، مع توقعات بأن يكون التسعير بخصم بسيط عن السعر الحالي للأسهم البالغ 155 دولاراً، رغم تراجعها بنسبة 0.6% في تعاملات ما بعد الظهر.
إذا تجاوز الاكتتاب الكمية المطروحة، أمام الشركة خيار إصدار 13.5 مليون سهم إضافي وزيادة الطرح القابل للتحويل بمقدار 750 مليون دولار. بناءً على آخر سعر إغلاق، يمكن أن تجمع بوينغ نحو 13.95 مليار دولار من الطرح، إضافة إلى 2.1 مليار دولار إذا تمت تغطيته بما يفوق التوقعات. ويُنتظر تسعير العروض بعد إغلاق الأسواق في ذلك اليوم.
تُسوق الأوراق المالية القابلة للتحويل بعائد يتراوح بين 6% إلى 6.5%، مع علاوة عن سعر إغلاق السهم. تحتاج بوينغ إلى تعزيز رأس المال للحفاظ على تصنيفها الائتماني، في ظل تحذيرات من وكالات التصنيف من أن الإضرابات المستمرة قد تؤدي إلى تخفيض التصنيف وزيادة تكلفة الاقتراض.
تواجه الشركة قيوداً تنظيمية إضافية وتأثرت مالياً من الإضرابات حيث تكبدت خسائر كبيرة بلغت 6 مليارات دولار في الربع الثالث. كما عمدت إلى تقليص قوتها العاملة بنحو 10% بهدف تقليل الأعباء المالية. في وقت سابق من هذا الشهر، أبرمت بوينغ اتفاقاً ائتمانياً بقيمة 10 مليارات دولار، وتخطط لجمع المزيد من الأموال عبر عروض الأسهم والدين.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: 0ba79ed7-7454-4ab0-b0b2-e1faee14996d
