أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام الإصدار الثاني عشر لسندات توريق بقيمة 667.3 مليون جنيه لصالح شركة ڤاليو، التي تعد منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في المنطقة. يأتي هذا الإصدار كجزء من برنامج سندات التوريق الجديد الذي تبلغ قيمته الإجمالية 16 مليار جنيه.
شملت عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي القابضة للتوريق وهيكل الإصدار الذي تم طرحه على شريحتين. تبلغ قيمة الشريحة (A) 413.7 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، وقد حصلت على تصنيف ائتماني Prime 1(sf) بمعدل فائدة ثابت. بينما تبلغ قيمة الشريحة (B) 253.6 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 2(sf) أيضًا بمعدل فائدة ثابت.
في هذا السياق، صرحت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بشركة إي اف چي هيرميس، بأن استمرار البرنامج يبرز مكانة شركة ڤاليو في القطاع المالي. وأكدت على أهمية التعاون بين الشركات التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، ولا سيما الشراكة الاستراتيجية مع ڤاليو، التي تسعى لتعزيز الشمول المالي والابتكار. كما أعربت عن فخر الشركة بدعم المبادرات التي تساهم في النمو الاقتصادي وتوفير فرص مجتمعية. وأكدت حمدي على استمرار التعاون مع ڤاليو لتطوير قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في المنطقة.
وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار وضامن التغطية للإصدار، بينما قام بنك أبو ظبي الأول مصر بدور ضامن التغطية. كما لعب العربي الأفريقي الدولي دور أمين الحفظ، مع مشاركة بنك المؤسسة العربية المصرفية وبنوك أخرى في عمليات الاكتتاب. وفيما يتعلق بالتدقيق، قامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.
مجموعة إي اف چي القابضة، المدرجة في بورصة القاهرة وبورصة لندن، تحظى بوجود مباشر في 8 دول عبر قارتين. تأسست الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدى أربعة عقود، حيث يقدم قطاعات أعمالها الثلاثة— بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس)، منصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس)، والبنك التجاري (بنك نكست)—مجموعة متنوعة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها.
تؤكد إي اف چي هيرميس مكانتها كأحد أبرز بنوك الاستثمار في المنطقة من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات المالية، بما في ذلك الاستشارات وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية وأبحاث السوق.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
post-id: 50d79c3f-79ce-4dd3-a3a4-7809c0694582
