جمعّت شركة علي بابا، الرائدة في التجارة الإلكترونية في الصين، 5 مليارات دولار من خلال إصدار سندات ثنائية العملة، في أكبر صفقة من نوعها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لهذا العام. تم الإعلان عن الصفقة يوم الأربعاء، حيث تم إصدار سندات بالدولار الأمريكي بقيمة 2.65 مليار دولار وسندات مقومة باليوان الصيني الخارجي بقيمة 17 مليار يوان (حوالي 2.35 مليار دولار).
تضمنت الشريحة بالدولار سندات لأجل 5.5 سنوات و10.5 سنوات و30 سنة، وتم تسعيرها بخفض قدره 25 نقطة أساس عن السعر الأولي. تراوحت عوائد السندات الدولارية بين 4.875% للسندات ذات الأجل 5.5 سنوات و5.625% للسندات طويلة الأجل. بينما كانت أسعار السندات المقومة باليوان الخارجي محسوبة بشكل دقيق عبر فترات مختلفة.
وتخطط علي بابا لاستخدام العائدات الصافية من هذا الإصدار للأغراض العامة، بما في ذلك سداد الديون الخارجية وإعادة شراء الأسهم. هذه هي المرة الأولى التي تستفيد فيها الشركة من سوق السندات الدولارية منذ عام 2021.
فوجئ السوق بإقبال كبير، حيث بلغ الطلب على السندات الدولارية أكثر من 14.6 مليار دولار، مع قيام معظم المستثمرين بشراء السندات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ. رغم تراجع أسهم شركة علي بابا بنسبة 2% في تعاملات هونغ كونغ، إلا أنها سجلت زيادة بنسبة 11.4% منذ بداية العام.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia
post-id: dd33df6f-956b-4d34-a61e-fb6841b35021
