أعلنت شركة سي آي كابيتال، الرائدة في مجالات الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 478 مليون جنيه لصالح شركة كابيتال للتوريق. وتعتبر شركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة ش.م.م هي المحيل ومنشئ المحفظة.
الإصدار جاء على ثلاث شرائح: الأولى بقيمة 280 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 139 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً، والثالثة بقيمة 59 مليون جنيه بفترة استحقاق 20 شهراً. حصلت هذه الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة، حيث حصلت الشريحة الأولى والثانية على Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، في حين حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A-.
وفي هذا السياق، صرح أحمد الشنواني، العضو المنتدب لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي “سهولة”، قائلًا: “إن الحصول على تصنيف مميز يؤكد على جودة المحفظة المحالة للتوريق ويرفع القاعدة التمويلية للشركة، مما يساهم في زيادة الحصة السوقية وفقًا لإستراتيجية التوسع المتبعة من قبل الشركة خلال الفترة المقبلة.” كما أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي دعماً لرؤية مصر 2030 في تعزيز الشمول المالي وتحسين الاقتصاد الكلي.
وأضاف فادي الياس، رئيس القطاع المالي لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي “سهولة”، أنه يعد توريق الشركة الأول خطوة إيجابية لدعم النمو المستمر في قطاع التمويل الاستهلاكي. وأشار إلى أن بيان المركز المالي للشركة في الربع الثالث لعام 2024 أظهر نموًا بنسبة 52% على أساس سنوي، مع نمو محفظة العملاء بنسبة 50%.
ومن جهته، عبّر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام الإصدار قائلاً: “إنه يعد الإصدار الأول منذ تأسيس الشركة”. واستعرض هلال جهود الشركة في تعزيز موقعها في قطاع الخدمات المالية من خلال تنفيذ صفقات بارزة، مع تسليط الضوء على عمل فريق السوق الدين في النجاح الذي تحقق.
وأشار محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، إلى أهمية هذه العملية، مؤكدًا على نمو أسواق الدين في مصر وزيادة اهتمام المؤسسات المالية غير المصرفية بتوسيع مصادر تمويلها.
يُذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمنسق ومدير الإصدار، بينما تولى مكتب راسل بيدفورد المراجعة المالية.
تمتلك شركة سي آي كابيتال مقراً رئيسياً في القاهرة، وتقدم مجموعة شاملة من الحلول المالية، مما يعكس مكانتها الرائدة في السوق المصري.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
post-id: 16ecb0ec-b869-43ad-8e74-27ead850e70f
