الرياض المالية تعزز ريادتها في أسواق الدين بإتمام إصدار صكوك بقيمة 10 مليارات ريال لبنك الرياض
أعلنت الرياض المالية، بصفتها المستشار المالي ومدير الترتيب الوحيد والمتعامل، عن إتمام إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى لبنك الرياض بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات ريال سعودي.
وشهد الإصدار إقبالاً استثنائياً من المستثمرين، حيث بلغ إجمالي سجل طلبات الاكتتاب 13.594 مليار ريال سعودي
الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت الرياض المالية، بصفتها المستشار المالي ومدير الترتيب الوحيد والمتعامل، عن إتمام إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى لبنك الرياض بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات ريال سعودي، في صفقة نوعية تعكس عمق خبراتها وقدراتها المتكاملة في هيكلة وترتيب وتنفيذ الإصدارات في أسواق الدين.
وشهد الإصدار إقبالاً استثنائياً من المستثمرين، حيث بلغ إجمالي سجل طلبات الاكتتاب 13.594 مليار ريال سعودي، مقارنة بقيمة الإصدار المستهدفة في الأصل والبالغة 5 مليارات ريال سعودي، وبنسبة تغطية بلغت 2.72 مرة، ما أتاح رفع قيمة الإصدار إلى 10 مليارات ريال سعودي. وتعدّى إجمالي عدد المكتتبين 25 ألفاً وخمسمائة مكتتب من المؤسسات والأفراد، في انعكاس لفاعلية منظومة التوزيع التي تتمتع بها الرياض المالية واتساع نطاق وصولها إلى مختلف شرائح المستثمرين، إلى جانب جاذبية الإصدار وجودة هيكلته.
وقال الدكتور عبدالله الشويعر، الرئيس التنفيذي لشركة الرياض المالية: “نفخر بشراكتنا مع بنك الرياض في هذا الإصدار النوعي، الذي يجسد تكامل منظومة مجموعة بنك الرياض وتناغم الأدوار والخبرات بين مختلف مكوناتها لتحقيق نتائج نوعية. ويؤكد الإقبال الاستثنائي الذي شهده الإصدار جاذبيته وجودة هيكلته، والثقة الراسخة التي تحظى بها المجموعة لدى المستثمرين. ويكتسب هذا الطرح أهمية إضافية لدوره في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز مشاركتهم في سوق الصكوك وأدوات الدين، بما يسهم في تعزيز عمق السوق المالية في المملكة. ويعكس دور الرياض المالية، بصفتها المستشار المالي ومدير الترتيب الوحيد والمتعامل، خبراتنا المتخصصة وقدراتنا المتكاملة في الهيكلة والترتيب والتنفيذ والتوزيع، ويعزز مكانتنا كشريك موثوق للجهات المصدرة في تنفيذ الصفقات النوعية في أسواق الدين. ونهنئ بنك الرياض على نجاح هذا الإصدار، ونتطلع إلى مواصلة البناء على هذه الشراكة وتكامل منظومة المجموعة لتحقيق المزيد من النجاحات.”
ويمثل هذا الإصدار امتداداً لسجل الرياض المالية في أسواق الدين، وخبراتها في تقديم حلول متكاملة للجهات المصدرة عبر مختلف مراحل الإصدار، من الهيكلة والترتيب إلى التنفيذ والتوزيع. وقد اضطلعت الرياض المالية بأدوار رئيسية في عدد من الإصدارات لصالح مجموعة متنوعة من الجهات المصدرة، من بينها أرامكو السعودية، وسمو للاستثمار، والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، بما يعكس اتساع خبراتها وقدرتها على تنفيذ صفقات متنوعة في السوق السعودي.
كما يمتد سجل الرياض المالية مع بنك الرياض عبر سلسلة من إصدارات صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، من بينها إصدار بقيمة 1.25 مليار ريال سعودي في مطلع العام، وإصدار بقيمة ملياري ريال سعودي في العام الماضي، وصولاً إلى الإصدار الحالي بقيمة 10 مليارات ريال سعودي.
نبذة عن الرياض المالية
الرياض المالية شركة رائدة في إدارة الاستثمارات وأكبر أمين حفظ في المملكة العربية السعودية. تقدم الرياض المالية خدمات وحلول استثمارية متكاملة من خلال قطاعات أعمالها الأربعة، وهي إدارة الأصول، الوساطة، المصرفية الاستثمارية للشركات، وخدمات الأوراق المالية. وفي قطاع المصرفية الاستثمارية، تُعتبر الرياض المالية من المؤسسات الرائدة في أسواق الدين، حيث قدمت الاستشارات في عدد من أبرز صفقات الصكوك والسندات في المملكة العربية السعودية. وحافظت الشركة على مكانتها ضمن أبرز مديري ترتيب الصكوك المقومة بالريال السعودي، بحصة سوقية بلغت نحو 10.8% خلال عام 2025 و12.8% خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2025، وذلك وفقًا لبلومبرغ. وتمتد خبرات الرياض المالية في ترتيب الصفقات لتشمل صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى والثانية، والإصدارات الكبيرة لصكوك الشركات، وإصدارات السندات الدولية، بما في ذلك الهياكل التمويلية المعقدة والأولى من نوعها في المملكة. كما بلغت الأصول المدارة من قِبل الرياض المالية أكثر من 97 مليار ريال سعودي، فيما تجاوزت الأصول تحت الحفظ 1 تريليون ريال سعودي، في مارس 2026. كما صنفت الشركة ضمن أفضل 5 شركات لإدارة الأصول في الشرق الأوسط لعامي 2024 و2025 من قبل فوربس، وحصلت على جائزة أبرز أمين حفظ لعام 2024 ضمن جوائز السوق المالية السعودية 2025.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
معرف النشر : BIZ-110826-285
