“انفستكورب” تستثمر في “بيرغر فاينانشال غروب”

“انفستكورب” تستثمر في “بيرغر فاينانشال غروب”

تعزز هذه الصفقة مكانة فريق الملكية الخاصة في أمريكا الشمالية لدى انفستكورب بوصفه مستثمراً رائداً في شركات السوق المتوسطة والخدمات المهنية.

المنامة، البحرين – أعلنت انفستكورب، الشركة العالمية الرائدة في الاستثمارات البديلة، اليوم عن استثمارها في شركة “بيرغر فاينانشال غروب” (Berger Financial Group, Inc.)، وهي منصة رائدة متكاملة لإدارة الثروات تقدم خدمات استشارية مالية شاملة للمستثمرين الأفراد ومدخري التقاعد في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وتمتلك انفستكورب سجلاً راسخاً في الاستثمار في شركات الخدمات المتخصصة والخدمات المهنية، ومن أبرز استثماراتها شركات PKF O’Connor Davies وAlixPartners وCrossCountry Consulting وICR وResultant وUnited Talent Agency.

وتقدم شركة “بيرغر”، التي تأسست في عام 1981 وتتخذ من ولاية مينيسوتا مقراً لها، خدمات التخطيط المالي والتقاعدي والتخطيط الضريبي وإدارة المحافظ الاستثمارية لأكثر من 3,800 عميل عبر تسعة مكاتب. وتدير الشركة أصولاً تتجاوز قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي، وتتمتع بسجل حافل من النمو، يستند إلى نجاحها في تنفيذ عمليات استحواذ استراتيجية واستقطاب كفاءات قيادية. وتوفر الشركة خدمات استشارية موثوقة تلبي احتياجات العملاء باختلاف أهدافهم الاستثمارية والمالية. وسيواصل فريق الإدارة والمستشارون الماليون في “بيرغر” الاحتفاظ بحصة كبيرة في الشركة إلى جانب انفستكورب.

ويندرج هذا الاستثمار في إطار استراتيجية انفستكورب طويلة الأجل للاستثمار في الفرص الواعدة ضمن قطاع إدارة الثروات في أمريكا الشمالية، الذي يتمتع بمقومات نمو قوية مدعومة بعوامل هيكلية طويلة الأمد، منها شيخوخة السكان، والانتقال المرتقب لثروات ضخمة بين الأجيال خلال السنوات المقبلة، وتزايد تعقيد الاحتياجات المالية، واستمرار التوجه نحو خدمات الاستشارات الاستثمارية.

وقال يوسف اليوسف، رئيس مجموعة توظيف الاستثمارات العالمية لدى انفستكورب: “يمثل قطاع إدارة الثروات في الولايات المتحدة أحد أكثر القطاعات جاذبية للاستثمار في مجال الملكية الخاصة اليوم، كما يشكل أحد المحركات الرئيسية لنمو أعمال انفستكورب على المستوى العالمي. ومع توقعات بتجاوز إجمالي الأصول المدارة عالمياً 160 تريليون دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2026، وانتقال ما يُقدر بنحو 18 تريليون دولار أمريكي من الثروات إلى الجيل التالي قبل نهاية العقد، نرى أن شركات الاستشارات الاستثمارية تتمتع بفرص قوية لتحقيق نمو مستدام، مع استمرار تطور نماذج أعمالها لتلبية احتياجات شرائح جديدة ومتنامية من العملاء. وتعتبر انفستكورب السوق الأمريكية سوقاً استراتيجية لتوظيف رؤوس الأموال، لما تتمتع به من حجم كبير، وإطار تنظيمي متطور، وقاعدة واسعة من الكفاءات والخبرات. وتجسد شراكتنا مع “بيرغر” قناعتنا بوجود فرص واعدة للتعاون مع فرق إدارة استثنائية في هذا القطاع، ودعمها من خلال خبراتنا وقدراتنا الاستثمارية على المدى الطويل، بما يسهم في تعزيز نمو هذه الشركات وتوفير القيمة لعملائنا.”

وقال ستيف ميلر، المدير الإداري الأول والرئيس المشارك لفريق الملكية الخاصة في أمريكا الشمالية لدى انفستكورب: “يمثل هذا الاستثمار امتداداً لسجل انفستكورب الطويل في دعم شركات الخدمات المهنية الرائدة، ويعكس في الوقت ذاته نهجنا المنضبط في بناء ما نطلق عليه “محفظة الفرص الاستثمارية الواعدة”، والذي يقوم على تحديد القطاعات الجاذبة في مراحل مبكرة، وبناء علاقات مع فرق إدارية عالمية المستوى لتعميق فهمنا للقطاع وتعزيز قناعتنا الاستثمارية، ثم الانتقاء بعناية حتى تتوفر منصة الاستثمار المناسبة. وتمثل “بيرغر” هذه المنصة، ويسعدنا أن نعقد هذه الشراكة مع فريق إدارتها المتميز.”

من جانبه، قال نيك أسموس، الرئيس التنفيذي لشركة “بيرغر فاينانشال غروب”: “نتطلع إلى العمل مع انفستكورب في المرحلة المقبلة من مسيرة نمو شركتنا، حيث سيكون وجود شريك يتمتع بسجل استثماري قوي وخبرة واسعة عاملاً أساسياً في نجاحنا. ويشهد قطاع شركات الاستشارات الاستثمارية المسجلة في أمريكا الشمالية مرحلة واعدة من النمو والفرص الجاذبة، مدعوماً بعوامل هيكلية مواتية تتيح لشركات مثل “بيرغر” الاستفادة من فرص جديدة ومتنامية. وقد أثبتت انفستكورب امتلاكها فهماً عميقاً لقطاعنا، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستعزز مكانة “بيرغر” في السوق وتوسع نطاق أعمالها خلال السنوات المقبلة.”

ويأتي هذا الإعلان بعد نجاح انفستكورب في الاستحواذ على شركة “غارديان فاير سيرفيسز” (Guardian Fire Services) في ديسمبر 2025. ويتمتع فريق الملكية الخاصة في أمريكا الشمالية لدى انفستكورب بخبرة تمتد لأكثر من 40 عاماً في الاستثمار في شركات السوق المتوسطة في أمريكا الشمالية، حيث أتم أكثر من 79 صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 25 مليار دولار أمريكي منذ تأسيسه.

وتواصل انفستكورب الحفاظ على زخم قوي في نشاطها الاستثماري على مستوى العالم. ومن أحدث صفقاتها الاستحواذ على شركة “سمارت مانيجد سوليوشنز”، المزود البريطاني لخدمات إدارة المرافق الميكانيكية والكهربائية؛ والاستحواذ على حصة استراتيجية في شركة “ميترا”، المتخصصة في توزيع حلول تقنية المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ إضافة إلى توسيع حضورها في قطاع العقارات الصناعية بالولايات المتحدة من خلال استحواذات ضمن محفظتها الاستثمارية تجاوزت قيمتها الإجمالية 200 مليون دولار أمريكي شملت أصولاً في عدد من المراكز اللوجستية الرئيسية.

نبذة حول انفستكورب:

انفستكورب هي مؤسسة مالية عالمية رائدة لإدارة الاستثمارات، متخصصة في الاستثمارات البديلة عبر أربع فئات من الأصول: الأسهم الخاصة (الاستثمار في الشركات متوسطة الحجم والشركات الناشئة، واستثماراتGP Staking)، الأصول الحقيقية (الاستثمار وإدارة العقارات والبنية التحتية)، الائتمان (التزامات القروض المضمونة، والقروض المشتركة واسعة النطاق، والائتمان المهيكل، والإقراض المباشر للشركات متوسطة الحجم)، والاستراتيجيات السائلة (استثمارات العائد المطلق وإدارة أصول التأمين).

منذ تأسيسنا في عام 1982، ركّزنا على تحقيق عوائد جذابة لعملائنا والسعي إلى خلق قيمة طويلة الأجل في شركات محفظتنا من خلال اتباع عملية استثمار منضبطة، وتوظيف كفاءات بشرية متميزة، والاستفادة من موارد مؤسسة عالمية ذات نهج مبتكر.

نستثمر رأس المال في منتجاتنا واستراتيجياتنا بما يحقق مواءمة المصالح مع عملائنا وسائر أصحاب المصلحة. ونسعى إلى خلق قيمة مستدامة من خلال استثماراتنا وفي المجتمعات التي نعمل فيها، ونفخر بشراكتنا مع العملاء لتقديم حلول مصممة خصيصاً لاحتياجاتهم.

تدير انفستكورب اليوم أصولاً تفوق 62 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك أصول مُدارة من قبل مديري أصول من أطراف ثالثة. وتمتلك الشركة 14 مكتباً في الولايات المتحدة وأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بما في ذلك الهند والصين واليابان وسنغافورة، وتوظف نحو 500 موظف من 50 جنسية حول العالم.

نبذة عن شركة “بيرغر فاينانشال غروب”

تُعد “بيرغر فاينانشال غروب” (Berger Financial Group) شركة مستقلة ومسجلة لتقديم الاستشارات الاستثمارية (RIA)، وتعمل وفق مبدأ الواجب الائتماني بما يضمن إعطاء الأولوية لمصالح عملائها. وتقدم الشركة مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل التخطيط المالي، والتخطيط والإعداد الضريبي، وإدارة المحافظ الاستثمارية، ضمن نهج استشاري متكامل يتيح للعملاء الحصول على حلول مالية شاملة.