ناسداك دبي ترحب بإدراج سندات خضراء متعددة العملات لبنك الصين الصناعي والتجاري بقيمة 713 مليون دولار أمريكي
يدعم هذا الإدراج مكانة بنك الصين الصناعي والتجاري كأكبر مُصدر للسندات الخضراء في ناسداك دبي، ليصل إجمالي إصداراته القائمة المدرجة في البورصة إلى 4.24 مليار دولار أمريكي
تجاوزت طلبات الاكتتاب على الشريحة المقوّمة بالدولار الأمريكي 3.8 أضعاف حجم الإصدار، بسجل طلبات بلغ 1.2 مليار دولار أمريكي، فيما تجاوزت طلبات الاكتتاب على الشريحة المقوّمة باليوان الصيني 3.5 ضعفاً، بسجل طلبات بلغ 10مليار يوان
تتجاوز القيمة الإجمالية القائمة لأدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي 143.9 مليار دولار أمريكي عبر 178 إدراجاً، بما في ذلك الإصدارات المتعلقة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)والتي بلغت 27.5 مليار دولار أمريكي.
دبي، الإمارات العربية المتحدة – رحّبت ناسداك دبي بإدراج سندات خضراء متعددة العملات بقيمة 713 مليون دولار أمريكي صادرة عن بنك الصين الصناعي والتجاري المحدود (ICBC). وقد صدرت السندات عن فرع البنك في دبي (مركز دبي المالي العالمي)، ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل العالمي للبنك البالغة قيمته 20 مليار دولار أمريكي، تحت عنوان “التعاون الصيني العربي في مجال الطاقة المتجددة”.
وتشمل الإدراجات:
سندات بفائدة متغيرة بقيمة 300 مليون دولار أمريكي لأجل ثلاث سنوات، بسعر يعادل معدل التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR) زائد 35 نقطة أساس
سندات بفائدة ثابتة بقيمة 2.8 مليار يوان صيني (نحو 413 مليون دولار أمريكي)
وستُوجَّه حصيلة السندات الخضراء نحو تمويل مشاريع التعادل الكربوني والطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة. ويرسّخ هذا الإدراج مكانة دبي كمركز دولي رائد لإصدارات الدخل الثابت وتدفقات رؤوس الأموال الدولية.
وقد استقطب الإصدار طلباً واسعاً من المستثمرين الدوليين والإقليميين على الشريحتين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب على شريحة الدولار الأمريكي 3.8 أضعاف حجم الإصدار، بسجل طلبات بلغ 1.2مليار دولار أمريكي، فيما تجاوزت طلبات الاكتتاب على شريحة اليوان الصيني 3.5 ضعفاً، بسجل طلبات بلغ 10 مليار يوان.
وبهذا الإدراج، يبلغ إجمالي سندات بنك الصين الصناعي والتجاري القائمة في ناسداك دبي 4.24 مليار دولار أمريكي عبر أربع إصدارات.
وبهذه المناسبة، قرع سعادة تسنغ جيشين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، جرس افتتاح السوق في ناسداك دبي، بحضور حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، وعدد من كبار المسؤولين في الجهتين.
وقال ليو هوا، المدير العام لفرع البنك الصناعي والتجاري الصيني في دبي (مركز دبي المالي العالمي): «يعكس الإدراج الناجح للسندات الخضراء متعددة العملات الصادرة عن فرع البنك في دبي (مركز دبي المالي العالمي) تحت عنوان «التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة المتجددة» في ناسداك دبي ثقة البنك بسوق رأس المال في دولة الإمارات والتزامه تجاهه. وبصفته من الرواد في مجال التمويل الأخضر، أسهم البنك إسهاماً ملموساً في دعم الاستدامة البيئية من خلال توفير حلول تمويلية خضراء، ولا سيما ضمن إطار مبادرة الحزام والطريق. ومع بلوغ إجمالي سنداته القائمة المدرجة في ناسداك دبي 4.24 مليار دولار أمريكي، يؤكد البنك رؤيته الاستراتيجية والتزامه بدعم التنمية المستدامة والصديقة للبيئة على المستوى العالمي».
وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «يعكس إدراج بنك الصين الصناعي والتجاري لسنداته الخضراء متعددة العملات استمرار الترابط بين الصين وأسواق رأس المال العالمية، ويعزز دور دبي كمركز عالمي رائد لجذب رؤوس الأموال الدولية والتمويل المستدام. ويؤكد الإقبال القوي على شريحتي الدولار الأمريكي واليوان الصيني تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بأدوات التمويل المستدام المدرجة عبر ناسداك دبي. ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع البنك في توسيع حضوره المستدام على الصعيد العالمي.”
وعقب هذا الإدراج، تتجاوز القيمة الإجمالية القائمة لأدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي 143.9 مليار دولار أمريكي، تشمل98.4 مليار دولار أمريكي من الصكوك، و45.4 مليار دولار أمريكي من السندات. وتبلغ قيمة الإصدارات المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية المدرجة في البورصة 27.5 مليار دولار أمريكي.
نبذة عن البنك الصناعي والتجاري الصيني
تأسس البنك الصناعي والتجاري الصيني في 1 يناير 1984. وفي 28 أكتوبر 2005، تمت إعادة هيكلة البنك بالكامل ليصبح شركة مساهمة محدودة. وفي 27 أكتوبر 2006، تم إدراج أسهم البنك بنجاح في كل من بورصة شنغهاي وبورصة هونغ كونغ.
نبذة عن ناسداك دبي
ناسداك دبي هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا. وترحّب البورصة بجهات الإصدار الإقليمية والدولية الساعية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك (السندات الإسلامية) والسندات التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري. يشار إلى أن سوق دبي المالي هو المساهم الرئيسي في ناسداك دبي حيث تبلغ حصته الثلثين، في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم. كما أن سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) هي السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
معرف النشر : BIZ-030926-310
