أعلنت شركة سي آي كابيتال، الرائدة في تقديم الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية تصل إلى 3.919 مليار جنيه مصري لصالح شركة تساهيل للتمويل. قامت شركة سي آي كابيتال بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب في هذه الصفقة.
تتكون السندات من 6 شرائح مختلفة، حيث تبلغ قيمة الشريحة الأولى 1.394 مليار جنيه بفترة استحقاق تبلغ 6 أشهر. بينما الشريحة الثانية تبلغ قيمتها 666 مليون جنيه بفترة استحقاق 9 أشهر، والشريحة الثالثة بقيمة 569 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً. أما الشريحة الرابعة فبلغت قيمتها 763 مليون جنيه وتستحق بعد 18 شهراً، بينما الشريحة الخامسة قيمتها 296 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهراً، وأخيراً الشريحة السادسة بقيمة 231 مليون جنيه بفترة استحقاق 31 شهراً.
تم تصنيف الشرائح من قبل شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الشرائح الأولى والثانية والثالثة على تصنيف Prime 1، وهو التصنيف الأعلى، في حين حصلت الشرائح الرابعة والخامسة والسادسة على تصنيف A-.
وبهذه المناسبة، صرح عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار “sell-side” بشركة سي آي كابيتال، بأن الشركة استطاعت إتمام 3 إصدارات توريق لصالح تساهيل منذ بداية عام 2023، بقيمة إجمالية تصل إلى 10.78 مليار جنيه. وأكد هلال على الشراكة القوية بين الشركتين وتطلعهم لزيادة أوجه التعاون الاستراتيجي، مضيفاً أن تساهيل تمثل واحدة من أكبر الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
كما شارك محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين في الشركة، بمشاعره حول إتمام أكبر إصدار لسندات توريق غير سيادية في تاريخ السوق المصري، وذكر أن هذا الإصدار يمثل الإصدار الثالث للسندات المستدامة لشركة تساهيل. وأوضح أن نحو 60% من تغطية الإصدار جاءت من خارج القطاع المصرفي، ما يعكس توجه سي آي كابيتال نحو تنويع فئة المستثمرين.
من الجدير بالذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار في هذه الصفقة، في حين تولى مكتب راسل بيد فورد دور المراجع المالي ومكتب معتوق بسيوني وحناوي دور المستشار القانوني.
تعتبر شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية من الشركات الرائدة في مجالات بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية في السوق المصري، حيث تقدم باقة متنوعة من الحلول المالية لعملائها.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
post-id: 706b39d2-db43-4a62-827d-9f8d0404cc7d
