أعلنت برجيل القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تسعير أول طرح لها من الصكوك غير المضمونة بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات، تستحق في عام 2031، وذلك ضمن برنامجها الجديد للصكوك غير المضمونة بقيمة 1.5 مليار دولار.
بلغت قيمة الطلبات على الإصدار 1.6 مليار دولار، ما يعادل 3.2 ضعف حجم الإصدار، مما أتاح تحسين شروط التسعير وخفضها من النطاق الاسترشادي الأولي الذي كان في منتصف مستوى 7%، ليتم تسعير الصكوك بمعدل ربح 7% وعائد 7.125%.
وبحسب البيان، يُعد هذا أدنى عائد لإصدار لأجل خمس سنوات من شركة خاصة غير مصنفة ضمن فئة الدرجة الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2020.
شكل المستثمرون الدوليون 61% من إجمالي التوزيع الجغرافي. ومن المتوقع استخدام صافي عائدات الطرح في إعادة تمويل الديون القائمة ودعم الأولويات الاستراتيجية للمجموعة. كما يُتوقع إصدار الصكوك في 1 يوليو تموز وإدراجها للتداول في سوق الأوراق المالية الدولية التابعة لبورصة لندن.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia 
معرف النشر : BIZ-250626-300
